AU: Гарри сирота и находится в том же приюте что и Том. Он худенький, со слабым здоровьем и покладистым характером. Несмотря на безобидную внешность и мелькающую в глазах доброту, он становится объектом насмешек и рукоприкладства. Мисс Диана - смотрительница в приюте, в очередной раз решила отыграться на мальчике, но поняв, что переборщила и тот может не пережить эту ночь, тащит мальчишку в комнату к знаменитому Тому Реддлу, который не шибко рад навязанному соседу.

Гарри Поттер всегда был запуганным и одиноким, его двоюродный брат позаботился об этом. Однако однажды, невообразимым образом оказавшись на крыше, он привлекает внимание мальчика из соседнего приюта. Том очень рад найти кого-то особенного, похожего на него самого, среди моря холодных и скучных людей. Наконец, он нашел кого-то со схожими талантами, которыми он мог бы поделиться и которые мог бы сравнить. Гарри Поттера можно учить, учиться у него самому, как-то использовать и желать.

Жизнь Гарри окутана тайной. Сны, похожие на реальность, не дают ему покоя, но все не так уж плохо, когда рядом находится родной человек, спасающий тебя от всех опасностей. Только вот почему во снах его зовут Темным Лордом и он пытается убить Гарри? (Гарри попадает в прошлое, в приют, где живет Том Марволо Реддл, и они становятся друзьями)

Найти путь в жизни и так непросто; но Гарри вляпался в две войны, покровительство Гриндевальда, странную дружбу Тома Риддла и выбор между моралью и выживанием.

Гарри ломает Бузинную палочку и оказывается в незнакомом месте. Не зная куда идти, попадает в приют, где встречает старого знакомого и теперь не знает что делать с неожиданными чувствами

Дамблдор был уверен в правильности своего решения, оставляя Гарри Поттера на крыльце дома Дурслей в ночь на 1 ноября 1981 года. Прошло 10 лет, и, придя к Гарри для вручения письма-приглашения в Хогвартс, Альбус Дамблдор понимает насколько он ошибся в своем выборе. Поступив в Хогвартс, Гарри Поттер, мало считаясь с мнением большинства, создает себе имя куда большее чем Мальчик-Который-Выжил.

Гарри, выросший в магловском приюте, приезжает в Хогвартс ожесточившимся подростком. Благодаря своему необычному уму он привлекает внимание и невыразимцев, и Пожирателей смерти, однако остается верен только себе. Разрываясь между работой на министерство, Хогвартсом и Темным Лордом, он одновременно пытается раскрыть тайну своего происхождения.

Добрый дедушка Дамблдор подкидывает маленького Гарри на порог Дурслям сразу после Хеллоуинской трагедии. Как бы развивались события, если бы Петунья была чуть менее ответственной и отдала подкидыша в приют?