«Через тысячу лет после смерти Феникса, ему суждено переродиться. Когда княжеский клинок обретёт свою мощь, и огонь разгорится на Юге, Дракон будет свергнут. И огонь этот положит начало правлению достойнейшего из Императоров.» Пророчество произнесено, и заревом алого пламени вспыхивают пески. Южный князь готовит своего сына к ритуалу огня. Но так ли правдиво пророчество? И какую роль суждено в нём сыграть сироте-полукровке, сыну демонической лисицы и человека?

Мир смертных содрогнулся в тот момент, когда первый великий заклинатель Хань Лое открыл врата в новый мир боевых искусств. А после этого бесследно исчез. В последствии, научившись заклинаниям, люди основали свои боевые школы и кланы. И вот воплощение самого зла явилось на свет: Чэнь Хуо, демон, что разделил этот мир на континент боевых мастеров и континент демонов. Прошло более тысячи лет, когда в горах раздался звонкий голос молодого мужчины - Я жив?.. И стал рабом?!

Небеса пали. Демоническая армия под предводительством молодого владыки Юншэна захватила Небесное Царство. Боги оказались в плену. Закованные в ледяные тюрьмы, они ожидают часа суда, единственным приговором в котором является смерть. Демоны яростны и не знают пощады, однако лицо одного из богов кажется Юншэну до боли знакомым. Желая разобраться в своих ощущениях, демонический владыка увлекает юного бога на личный допрос, чтобы встретиться с болезненным прошлым и страшными тайнами настоящего.

Он умер. Его вернули к жизни, не спросив. Ему велено воспитать избранного, но за этой миссией скрывается чужая игра: система лжёт, а боги — ведут к катастрофе. Тело — чужое, судьба — навязанная, душа — всё ещё его.

Янь Линь странствующий заклинатель, на время вынужденный остановится в городке Хао. Он думал, что спокойно отсидится, пока не откроют границу, а после продолжит путешествие в северо-западные земли, но судьба решила иначе. Так вышло, что на время он приютил двух брошенных мальчишек. Договорившись с ними, что когда откроют границу он оставит их, Линь думал, что теперь остаётся лишь ждать. Но у близнецов на него были другие планы, и теперь его жизнь кардинально изменится.

На руках Сюэ Сина умирало слишком много людей, но впервые он не хотел видеть чужие смерти. Его ледяная броня дала трещину, и теперь дракон желает лишь одного — спасти доверенную ему человеческую жизнь. Но прошлое не отстаёт, а будущее грозит переменами, что повлекут за собой хаос. Сможет ли Сюэ Син остаться простым зрителем, или же изменит себе ради защиты человека, ставшего ему сыном?