Альтернативная реальность: Хозяйственный хоббит Бильбо и его сосед по коммуналке Торин, который надирается до красных дракончиков, зажимает несчастного Бильбо в коридоре и начинает доказывать, что он Король-под-горой-но-без-горы.

Рано или поздно наступает такой момент, когда уточнять имя нового знакомого становится уже неприлично. Торин не до конца уверен, когда именно это происходит, но подозревает, что задолго до того, как упомянутый знакомый спасает твою жизнь. Когда Мглистые горы остаются позади, Торин понимает, что так и не расслышал имени мистера Бэггинса, но узнать его оказывается куда сложнее, чем он думал. От Фили, Кили и Двалина в этом деле нет никакого толку.

Мог ли предположить Бильбо Бэггинс, выбегающий одним солнечным утром из своей уютной норки с рюкзаком за плечами и широкой улыбкой на лице, что обратно вернётся телесно и душевно опустошённым, а его имущество пойдёт с молотка? Определённо нет.

После Битвы пяти воинств Торин берет Бильбо в мужья - это брак по расчету, не по любви. Что ж, Бильбо справится и с этим, ведь он хоббит, а хоббиты не сдаются и приспосабливаются ко всему.

За тот год, что Бильбо отсутствовал, Торин пытается восстановить не только королевство.

Бильбо даже в голову не придет отрицать, что он немножко, чуточку, самую малость влюблен в Торина. И его это нисколько не беспокоит. Честное слово. Хоббит почти уверен, что все вокруг так или иначе неровно дышат, глядя на гнома. Ведь Торин такой величественный. И такой недосягаемый. И это хорошо, потому что так гораздо спокойней и безопасней.

Сиквел к фанфику "Safe and Distant". Mahrâna на языке гномов значит "гореть, процесс горения". За тот год, что Бильбо не было в Эреборе, Торин пытается восстановить не только королевство.