Пола при всей школе бросает девушка, и, чтобы вернуть ему уверенность в себе, Джордж предлагает заключить пари, по условиям которого Пол должен влюбить в себя парня. Этим парнем оказывается Джон Леннон – обладатель не самой приятной репутации, однако репутация часто бывает обманчива.

... Джон посмотрел на Пола так, словно тот действительно индюк, стоящий, по тем временам, непомерную для индюка цену. В прочем, Леннон всегда так на него смотрел.

Париж. 1961 год. Двадцать первый день рождения Джона Леннона, крохотная комнатка отеля, ржавая кровать и один эксперимент. Желание, которому так трудно сопротивляться, и тонкая пленка реальности, которую так легко порвать и поиграть в «что если?».

Декабрь 1971. После прослушивания песни «Dear Friend» Джон решает помириться с Полом, но попадает в аварию и теряет память. Очнувшись, он думает, что сейчас все еще 1964 год, они с Полом молоды, популярны и счастливы вместе. Его ожидает огромное разочарование...

Музыкальный факультет, тонкие стены и ещё тоньше нервы. Джон Леннон — вечно с сигаретой, демкой и хронической бессонницей. Пол Маккартни — ходячее «всё-вовремя», любимчик преподавателей и чья-то мечта. Теперь они должны работать вместе. По заданию. Как дуэт. И всё бы ничего — если бы Джон не хотел то ударить Пола, то остаться с ним в тишине чуть дольше, чем положено. Только музыка, только взаимная неприязнь. И всё, что за ней прячется.

Джордж может читать его как открытую книгу, и он не уверен в том, что ему нравится то, что он видит.