Пожиратели вернулись в мир, а Малфой и Грейнджер - в Хогвартс. Драко пытается понять, как избавиться от всего, что связывает его с Волдемортом, а Гермиона - разобраться, кто причастен к новым нападениям на маглорожденных волшебников. И через обоюдные подозрения, боль и недоверие им предстоит достичь своих целей.

Драко Малфой — преподаватель престижного юридического университета. Гермиона Грейнджер — амбициозная студентка, мечтающая стать выдающимся адвокатом. С момента их знакомства между ними витает напряжение, которое невозможно игнорировать. День за днём соблюдать субординацию становится всё труднее: границы неумолимо стираются, эмоции накаляются, а ставки растут. Смогут ли они противостоять соблазну, или запретные чувства одержат верх, даже если это грозит им обоим потерей безупречной репутации?

Клан похотливых эльфов продает вино, содержащее зелье вожделения. Сотрудники отдела регулирования магических популяций, Драко и Гермиона, получают задание провести с ними профилактическую беседу. Они проникают в пещеру, где обитают эльфы, однако, чтобы выбраться оттуда, им приходится испробовать волшебный напиток.

После войны Гермиона сделала всё правильно: вернулась в школу, стала целителем и исследователем, вышла замуж за Рона. Но кошмары не отпускают, а брак разваливается. С каждым днём она всё больше теряет себя в жизни, которую не выбирала. В попытке спасти отношения и доказать, что она всё ещё желанна, Гермиона идёт с Тео в закрытый клуб. Там она сталкивается не только со своими подавленными желаниями, но и с тем, кем она хочет быть на самом деле.

Когда от усталости хочется содрать с себя шкуру, приходит спасение. В ненависти и ярости. В хронической злобе. В возвращающейся боли. И осознании: любое спасение временно.

События происходят после войны. 8 курс обучения в Хогвартсе. Гермиона возвращается в школу совсем другой, чтобы найти ответы на свои вопросы о том, что с ней сделала Беллатриса во время войны. Но ей становится хуже, и со временем она понимает, что в этом замешан Малфой... "Тьма. Она чувствовала ее. Она шептала, скреблась, как зверь в клетке. Ей не нравилось то, что делала Гермиона. Ей не нравилось отсутствие Малфоя."