Ведущий телеканал страны. Главное музыкальное шоу этого лета. В центре внимания двое: признанный гений и звезда сцены Осаму Дазай и талантливый новичок из провинции Чуя Накахара. Они встретятся, чтобы испытать себя и побороться за звание лучшего. Но ни один из них пока не подозревает, что найдёт здесь не только победу, но и нечто гораздо большее. Ведь всё, что им нужно ― это любовь.

Всё началось в тот день, когда в автомастерской Чуи Накахары внезапно появилась шикарная красная феррари (или АУ, в которой Чуя — крутой механик, а Дазай — не менее крутой адвокат, у которого в тачке что-то полетело, и теперь он опаздывает на важную встречу)

Накахара Чуя, на голову которого свалилось слишком много для обычного подростка проблем, переезжает в Йокогаму в надежде спокойно закончить школу. Но с первого же дня сталкивается с новыми трудностями: задача "не отсвечивать" с треском проваливается, тени прошлого не дают спать по ночам, а одноклассники ведут себя подозрительно. И самый подозрительный из них ― Осаму Дазай, звезда этой чёртовой школы, в которой явно творится что-то странное. И тогда Чуя решает выяснить, что именно...

AU, в которой Дазай ушёл из Портовой мафии ещё до появления в ней Чуи и основал собственную организацию наёмников "Черные вороны". Они работают на разные мафиозные группировки, выполняя самые опасные и сложные миссии в любой точке мира. Дазай и Мори не ладят, поэтому обо всех сделках для босса с Дазаем договаривается Чуя, и со временем оба понимают, что их тянет друг к другу. Но тот, кто сделает первый шаг, проиграет, ведь чувство долга у таких, как они, сильнее даже взаимной тяги.

17!соукоку реалмафия AU, в которой Чуя - сын комиссара полиции, а Дазай - сын босса якудза, которого комиссар Накахара уже много лет безрезультатно пытается упечь за решётку. Дазай и Чуя не знакомы друг с другом, но одна случайная встреча ставит с ног на голову их жизни и жизни их семей. Это история о том, как настоящая любовь борется с моральными принципами - и всегда побеждает кто-то один.

В ситуации, когда на тебя открыта охота, а любой соратник может оказаться предателем, остаётся довериться тому, кому привык доверяться, несмотря на то, что это не раз выходило боком. АУ, в которой Чуя и Дазай встречаются несколько лет, но держат свои отношения в тайне, Мори ведёт двойную игру, в Йокогаме появляется несколько таинственных одарённых, а крупнейший токийский синдикат объявляет Портовой мафии войну