Что, если всё с самого начала пошло не так? Кто вообще мог предположить, что мальчик, который для всех не больше, чем груша для битья, может тоже хотеть друга? Возможно именно в этот момент сделка с демоном не кажется чем-то странным. Он сошёл с ума, или демон действительно кажется единственным "нормальным" в этом мире?

Мы выехали в пять утра, и с каждой милей, отдаляющей нас от города, я все сильнее ощущаю липкий пронизывающий тело страх. А тем временем рядом со мной никого, кроме человека, по рукам которого медленно ползет смерть. Я не доверяю ему. Ни капли. Более того, я не доверяю самому себе, ведь внутри моей головы разрастается огромная язва. Мне кажется, что я окончательно запутался и потерялся. Никогда до такой степени не мечтал отмотать время назад, чтобы исправить свои ошибки.

Обессиленный Диппер опирался спиной о стену, чувствуя, как алая жидкость железного привкуса стекает с разбитой губы, дрожа от мерзлоты темницы....нет...дрожа от голодного взгляда Билла, который гулял по телу юного паренька, облизывая, как облизывают языки пламени плоть, поглощая и изменяя её, изувечивая до неузнаваемости. Бледные губы растягивает ещё более похабная ухмылка, он делает первый шаг на встречу...

Тебе никуда не убежать, не спрятаться. Я твой личный кошмар наяву, Сосенка. И совсем скоро ты почувствуешь такую боль, которую еще никогда не испытывал.

Диппер сразу замечает незнакомца, поселившегося на их улице. Он чувствует, что в нём что-то не так. Что он не подходит их обычным домам с самыми обычными людьми. Диппер тянется за Биллом, не замечая, как интерес превращается в одержимость. Он ещё не подозревает, что его судьба решилась в тот момент, когда он впервые встретился с насмешливым взглядом золотой радужки.

— Что Вы сказали?.. Мир уничтожен? Пыль застревала в горле парня, из-за этого ему с трудом удавалось говорить. В чужом золотом глазу промелькнула усмешка, губы расплылись в мерзкую ухмылочку. — Верно. Больше ничего нет, — медленно ответил мужчина, смакуя каждое произнесённое слово. — Поэтому советую тебе одно, Сосенка. Подчинись.

Пропадают мальчики, пропадают девочки, а потом пропадаешь и ты.

Свету всегда сложно пробиваться сквозь тьму. Свет всегда приносят в жертву Тьме. Темнота обнимает, крадется в самые дальние углы, топит, растворяя в себе. Церковное AU.

Думаешь, если будешь кричать громче, тебя кто-то услышит? Нет, сырые стены никогда не пропустят твой крик. Ты можешь сорвать своё чёртово горло, но твоим криком никто не насладится так как я. Ты мой. Теперь ты абсолютно в моей власти, сосна. И тебя никто никогда не спасёт, обещаю...

Билл Сайфер странный. Это знают все в школе. Он часто улыбается, его глаза имеют необычный янтарный оттенок, он громко говорит, звонко смеётся и совсем не похож на остальных детей. Ребята говорят, что однажды Билл притащил в школу мёртвого кота. Но Диппер не знает, правда ли это. В одном он уверен точно—Билл правда странный. Поэтому Диппер смотрит. Разглядывает помятую голубую рубашку, короткие светлые волосы, веснушки на бледном лице, яркие глаза и ресницы.

Билл болен неизлечимой болезнью, и только чудо может спасти его. Сможет ли он найти это чудо?