Лето 76-го выдалось необычайно насыщенным для школьника, которому просто хотелось куда-нибудь уехать, закрыть глаза на грядущую помолвку и окунуться в перья свободы. Поездка со школьной группой помогла ему в этом. Однако Кастиэль никак не подозревал, что его душа и сердце навсегда останутся в жарком лете Италии – в месте, где зреет виноград, где воздух совсем другой и где остался зеленоглазый юноша, который совсем не боялся судьбы и порицания.

Америка 60-х не щадит никого. Дин продает свои кулаки на подпольных рингах, пока Кастиэль пытается отмыть свое имя, преследуемый призраками криминального прошлого.

Дин и Сэм случайно оказались в баре. Партия в бильярд с одним очень странным посетителем привела к совершенно неожиданным последствиям.... — Ничья? — рука решительно тянет его за шею на себя, рот вновь накрывает его губы, погружая в беспросветный омут меркнущего сознания. — Ничья? — злость вмиг перекрывает возбуждение. Нормально! Он чуть не рассыпался на молекулы. Он, который ещё час назад был готов врезать этому наглому ковбою. - Ничья! Но я не против...

Херувим накладывает проклятие на Кастиэля, заставляя все чувства, что он питал к Дину Винчестеру, выйти наружу. Пока новоиспеченный серафим пытается противостоять растущим желаниям и соблазнам, Дин ломает голову над тем, почему его друг не может перестать прикасаться к нему и – внезапно – почему ему самому хочется, чтобы эти прикосновения длились как можно дольше.

Детектива Дина Винчестера удалось спасти, а безумец Кастиэль Новак признан мёртвым. Но кто бы мог подумать, что всё совсем наоборот?

Любовь — самая хрупкая, и в то же время самая мощная сила. Когда Небеса трещат по швам, а Врата Света умирают, лишь любовь способна удержать мир от падения. Дину и Касу предстоит раскрыть друг другу то, что они всегда скрывали друг от друга. Если они откажутся от чувств, пророчество Чака сбудется — любовь исчезнет навсегда, и мир останется пустым. Но если осмелятся признаться, то любовь станет силой, способной спасти Вселенную...