Что если финальная битва за Хогвартс закончилась поражением? Что если мальчик-который-выжил всё-таки пал, а магическая Британия оказалась во власти Того-кого-нельзя-называть? После смерти Гарри Поттера Гермиона Грейнджер уезжает из страны, чтобы обучиться тёмной магии, а потом вернуться и изменить ход истории. Что ждёт Грейнджер по возвращении домой? Сможет ли она успешно выполнить секретную операцию и спасти близких?

Гарри Поттер мертв. После окончания войны, чтобы укрепить свою власть, Волдеморт прибегает к программе повышения рождаемости и возрождения магического населения. У Гермионы Грейнджер есть тайна, скрытая и защищённая ее разумом, которая ставит под угрозу существование нового режима. Поэтому ее, как пленницу, отправляют к Верховному Правителю, чтобы взять под контроль и использовать в качестве суррогатной матери. Пока ее разум наконец не будет сломлен.

Конец шестого курса. Орден вывозит Гарри в убежище, и в операции гибнет Грюм. Теперь Гермионе предстоит научиться принимать нелёгкие решения, ведь разгорается война, нужно искать крестражи, спасать друзей и весь волшебный мир, и каждый шаг должен быть взвешенным и продуманным: слишком многое стоит на кону. Поэтому Гермиона пользуется шансом и вербует Драко Малфоя в шпионы Ордена. Теперь исход войны зависит от них. Игра идёт по-крупному. Но они — всего лишь подростки. И у каждого своя правда.

Путь взросления Гермионы и искупления Драко Малфоя.

В ночь, когда Гарри и Дамблдор возвращаются из пещеры, Пожиратели Смерти задерживаются перед Астрономической башней ещё на одну минуту. В это время Драко Малфой опускает палочку. / AU в котором Драко принимает предложение Дамблдора инсценировать свою смерть и скрыться в Ордене Феникса.

Знаешь ли ты, что существует поверье о кровавой луне? Древние верили, что небесный дракон поедает светило, заливая некогда чистое, непорочное сияние алой кровью. Это явление настолько редкое и так восхитительно прекрасно в своей жути — что, увидев раз, забыть не сможешь никогда. Кто же ты такая — луна, обагренная кровью? Бедная, бедная луна — кем бы ты ни была — разве ты виновата в том, что дракон возжелал тебя? Жаль, что он не умеет созидать, любя — только уничтожать, разрушая... Очень жаль…

После победы Тёмного Лорда над Гарри Поттером поверженные должны узнать своё новое место в обществе. Гермиона Грейнджер, некогда Золотая девочка, взята в плен, чтобы стать рабыней для того, кто предложит самую высокую цену за главный лот на аукционе из членов Ордена Феникса и их сторонников. Она попадает в безумные и ожидающие наживы руки Пожирателей смерти. Но, несмотря на ужасы нового мира под управлением Волдеморта, помощь и надежда приходит с самой неожиданной стороны.

Я попала в самое сердце войны. Я видела Смерть своими глазами. Я была той, кто приводил других людей в её руки. Однажды я даже умоляла Смерть забрать и меня. Я была готова уйти с ней, более того, я жаждала этого. Я молила Мерлина, я молила Господа об освобождении. Но боги давно забыли свои творения, отвернулись от нас, будто не могли вынести разочарования и собственного позора, глядя на наши поступки. Боги покинули нас.