После войны Гарри обвиняют в том, что он стал новым Темным Лордом, и, несмотря на все усилия друзей, его бросают за Завесу. Очнувшись в мире, который мог бы существовать, если бы Волдеморта не было, Гарри решает отгородиться от всех, живя тихой и безопасной жизнью. Он клянется себе никогда больше не ввязываться в политику. Но это не мешает ему привлечь внимание Тома Риддла.

Летом после четвертого курса, средь бела дня, Пожиратели подкарауливают и хватают Гарри. После очередной пафосной речи Волдеморт решает испытать на нем крайне загадочный артефакт, который, предположительно, замещает воспользовавшегося им, на того, кем он будет через 7 лет. Заменяется все: память, знания, внешность, состояние тела и даже вещи, находящиеся на теле мага в будущем. Чем обернется для Темного Лорда знакомство с 22-летним Поттером, который далеко не так мил, как его предшественник?

1978 год. Британия на пороге войны. Гарольду Певереллу всего двадцать один год, но он помнит гораздо больше, чем обычный человек его возраста. Победы и предательства, имена тех, кто ещё не знает своей судьбы. Он не герой. Теперь он — нейтральный лорд, балансирующий между Тёмным Лордом с человеческим лицом и Дамблдором, который всё ещё верит в старую систему. Но в политике редко бывает место для нейтралитета.

Волдеморт мёртв. Сегодня Рождество, и Гарри только что открыл подарок от Фреда и Джорджа Уизли.

Гарри случайно падает в заколдованное зеркало, которое отправляет его в 1942 год, где он становится преподавателем ЗОТИ в Хогвартсе и обретает необычную семью в виде благороднейшего и древнейшего рода Блэк. И всё бы ничего, но вот только он совсем забыл, что на Слизерине учится один необычный подросток по имени Том Марволо Риддл. Здесь все ООС, и это АУ.

На праздничном пиршестве в честь начала семестра Том заметил нового переведенного студента. 1940-е годы, альтернативная история с элементами путешествий во времени: школьник на грани превращения в чудовище, загадочный и могущественный новичок в Хогвартсе, и первая искра интереса, которая постепенно перерастает в навязчивую одержимость.

У Геллерта Гриндевальда есть правая рука. Таинственный Генерал, скрывающий свое лицо за черной маской с серебряной молнией. У Тома Реддла есть одержимость. Он годами жадно собирает крупицы информации о Генерале со страниц газет. Опасная игра в кошки-мышки с Европейскими Министерствами, затеянная Генералом только подливает масла в огонь. У Гарри есть цель и это все, что имеет значение. //Таймтревел, но вместо привычных сороковых Гарри оказывается в куда более далеком прошлом.

— Ну?.. И как это убить? — дипломатично поинтересовался незнакомый юноша с Гриффиндора, который появился за спиной Тома, когда тварь, мерзко визжа, уже спланировала свой банкет. Для справки: за его спиной совершенно точно был тупик, а Риддл совсем не подавал признаков паники, ощущая зловонное дыхание смерти на своем лице. Когда на следующее утро после спасения Том попытался выяснить имя и курс неожиданного помощника, то обнаружил... пустоту. В Хогвартсе никогда не учился такой студент.

— А ты хоть знаешь, кто твой муж, дорогуша? Знаешь, с кем делишь постель? — С Томом Марло. И мне этого достаточно. — Том Марло, говоришь… Томаса Марло никогда не существовало, Гарри Поттер! Томас Марло — псевдоним для человека, который слишком велик, чтобы выходить к непосвящённым, не прикрывшись маской. Знаешь, кто твой супруг, Гарри Поттер? — Я одержим, — жарко повторил он, медленно опуская голову на его колени. — Мой драгоценный крестраж. Моя несчастная душа. Мой муж.

Гарри Певерелл — пожалуй, первое по-настоящему любопытное существо, с которым Том Риддл когда-либо сталкивался. Пытаясь раскрыть секреты странного парня с выдуманным мертвым именем, Том натыкается на опасную, электризующую связь; мощь которой способна изменить все. Что такое родственная душа — и достаточно ли этого? - Когда я прикасаюсь к тебе, — говорит Том, горечь сквозит в каждом слоге, — я чувствую себя цельным.

Гарри возвращается в Хогвартс, чтобы закончить свой последний год. Волдеморт мертв, и все изо всех сил стараются жить дальше, включая Гарри. Он просто никогда не думал, насколько это будет скучно. К счастью, его вырвало из его обычной рутины анонимное письмо вместе с шансом, которого Гарри даже не ожидал получить.