Сиквел "Сказка о том, как Герда бежит за Каем". Особенность сказок не в волшебстве и чудесах, а в том, что к ним хочется возвращаться.

После победы над Волан-де-Мортом Гермиона вместе с друзьями возвращается в Хогвартс. У нее много планов на будущее: стать министром магии, открыть первый университет для волшебников, продолжать бороться за права тех, кому в жизни повезло меньше. Вот только новый учебный год как-то сразу не задался. Гермиона уверена, стоит ей разобраться с надоедливым Малфоем, которого приставили к ней в наставники, а еще с яйцами неведомой фантастической твари, тут же все вернется на круги своя...

— Так мы — трагедия? — Мы — счастье. Нам просто нужно встретиться не здесь.

Спустя 9 лет с битвы за Хогвартс война всё ещё продолжается. Каждый участник битвы сильно изменился за это время. Гермиона, как самый смертоносный солдат Ордена, ежедневно возглавляет спасательные операции по освобождению захваченных магглорождённых, и сражается с врагом на передовой. В течение многих лет она тайно встречалась со шпионом армии Волдеморта для обмена информацией. И теперь, попав в плен в Поместье Малфоев, она столкнулась с жестокостью, которую не встречала даже на поле боя.

Во время финальной битвы с Волдемортом наполовину разрушенный портключ переносит Драко и Гермиону на необитаемый волшебный остров по ту сторону всех океанов. Они предоставлены самим себе, помочь некому - они вынуждены бороться не только с опасностями самого острова, но и прежде всего друг с другом, так как «путь к раю начинается в аду»...

«Скажи честно, Ники. Когда в последний раз кто-то смотрел на тебя с восхищением? Твоим умом? Твоей опасностью? Или ты просто позволяешь им надеть на себя намордник?» Жители Зверополиса пропадают без вести. Опять! Подозрения падают на элитный благотворительный фонд, но улик нет. Пока Джуди Хоппс и её новый фаворит ищут ответы в бумагах, Ник Уайлд идет на риск. Ревность — плохое топливо для детектива, но отличное — для катастрофы. Но что делать, если враг понимает тебя лучше, чем лучший друг?

Герои возвращаются на последний курс, однако не все выдержали испытание войной, и главный вопрос, который задает себе Драко: что с Грейнджер?