Прошло 5 лет, после победы над Волан-Де-Мортом. Гермиона Грейнджер работает в Министерстве Магии и живет спокойной размеренной жизнью, пока в один момент, она не узнает новость, которая меняет все.

Гермиона собиралась сказать что-то ещё, но слова застряли в горле. Беллатрикс, словно не выдержав больше, внезапно протянула руку, схватила её за талию и резко притянула к себе. Гермиона инстинктивно положила руки ей на грудь, пытаясь оттолкнуть, но вместо этого застыла на месте. Их губы встретились с таким отчаянием, словно весь мир исчез вокруг. Это был не просто поцелуй — это был выплеск всего: гнева, боли, страха, желания.

Приори Инкантатем — особое заклинание, применение которого к волшебной палочке вызывает в обратном порядке последние магические действия, произведённые этой палочкой. Но что, если волшебные палочки помнят о своих хозяевах намного больше?

Лорд Волан-де-Морт решает отправить своего верного слугу в Хогвартс в обличии ученика. Что произойдет, если в размеренной жизни Хогвартса появится гордая Белатрисса Блэк?

❝Гермиона узнаёт кое-что о Беллатрикс Блэк, что приводит её к двери профессора… поздно ночью❞ Война закончилась. Гермиона Грейнджер возвращается в Хогвартс, чтобы закончить школу. Беллатрикс Блэк — профессор по ЗОТИ; во время войны она была двойным агентом, сотрудничавшим с противоборствующими силами. Теперь она живет в борьбе с последствиями и в попытках исправить свои «ошибки». Гермиона тем временем безнадежно влюблена в профессора, которая помогает ей освоить некую сложную магию.