Неожиданная, почти случайная поездка в Хоукинс спустя много лет обернется для Уилла тем еще испытанием, и дело не в Изнанке. Майк, который должен быть в Чикаго со своей женой и работой редактора в издательстве, почему-то живёт в их родном городке один, работает учителем, и никто из партии не в курсе, что так сильно изменилось в его жизни за те четыре месяца, что они не виделись. Объясняясь, Майк расскажет не только про измену и развод, но и про свою первую любовь. И это перевернет все.

Майк сильнее сжимает руки Харрингтона на своих бёдрах. —Это как у Нэнси, только лучше. Меня ведь не нужно уговаривать.

— Заткнись, Майк. Просто заткнись. — Помоги мне. Заткнуться. Хочешь сделать это? — Майк настойчиво не отступает.

Неважно, как Майк смотрит, неважно, как себя ведет и что говорит. Неважно, на что Уиллу так сильно хочется надеяться. Реальность, хочет он того или нет, не может не напоминать ему, где чье место.

Майк сходит с ума от фантазий об Уилле в платье, но Уилл не готов наряжаться и предлагает компромисс.

Уилла отправляют на лето погостить у двоюродной тети в Россию. Он даже не знает, чего ожидать, зная только то, что живет она в какой-то… Деревне? В любом случае, он ожидает провести время спокойно, читая книги и рисуя сюжеты к ним. И чего он точно не ждет, так это того, что местный деревенский гопник им заинтересуется…

Командировка Майка ощутимо сказывается на Уилле. Прошло всего две недели, но он больше не может этого вынести, внезапно меняя тон обычного телефонного звонка, пока их не прерывают. Но Уилл Байерс никогда раньше не опускал руки, и никакое рабочее совещание не помешает его планам на Майка.