А что было бы, если бы Шляпа была в дурном настроении? А что если в одном профессоре пробудится любопытство, несмотря на обещание директору? А что если...

Том Риддл — пугающая смесь тьмы, жестокости и величия, и изменить его — единственная надежда Гарри спасти людей, которых он любит. Вернувшись в прошлое, он забирает Тома из приюта, но его оптимизм угасает с каждым годом, проведённым вместе. Том всё ещё жаждет тьмы. Том душит его своей собственнической натурой. Том зациклен на нём до такой степени, что готов разрушить мир, лишь бы удержать его. Но Гарри любит его. И будущее меняется.

Иллюзии привлекают нас тем, что избавляют от боли, а в качестве замены приносят удовольствие. За это мы должны без сетований принимать, когда, вступая в противоречие с частью реальности, иллюзии разбиваются вдребезги.(с) Зигмунд Фрейд

Гарри слышит таинственную песнь из глубин Чёрного Озера. Он приходит к его берегам вновь и вновь, пока не встречает того, кто поёт - Владыку Глубин.

Летом после четвертого курса, средь бела дня, Пожиратели подкарауливают и хватают Гарри. После очередной пафосной речи Волдеморт решает испытать на нем крайне загадочный артефакт, который, предположительно, замещает воспользовавшегося им, на того, кем он будет через 7 лет. Заменяется все: память, знания, внешность, состояние тела и даже вещи, находящиеся на теле мага в будущем. Чем обернется для Темного Лорда знакомство с 22-летним Поттером, который далеко не так мил, как его предшественник?

Рон сильно нервничал. А когда он нервничал, то краснел и потел. Первое смотрелось ужасно из-за ярких волос, второе дурно ощущалось. Стыдно к девчонкам подходить! А виноват лучший друг, безбожно дрыхнувший на уроке Защиты!

В центре сюжета - развитие отношений между Драко и Гарри на фоне их повседневной жизни в Хогвартсе. Война закончилась, некоторые старшекурсники возвращаются в школу, чтобы закончить обучение. Много флаффа, юмора, учебы, дружбы и диалогов.

–Что ты себе позволяешь?! – не выдержав вскрикнул Северус, густо покраснев. –Я люблю тебя, Нюниус.. Люблю, понимаешь? – еле слышно прошептал Сириус в покрасневшее ухо Слизеринца.

— А ты хоть знаешь, кто твой муж, дорогуша? Знаешь, с кем делишь постель? — С Томом Марло. И мне этого достаточно. — Том Марло, говоришь… Томаса Марло никогда не существовало, Гарри Поттер! Томас Марло — псевдоним для человека, который слишком велик, чтобы выходить к непосвящённым, не прикрывшись маской. Знаешь, кто твой супруг, Гарри Поттер? — Я одержим, — жарко повторил он, медленно опуская голову на его колени. — Мой драгоценный крестраж. Моя несчастная душа. Мой муж.