Неожиданная, почти случайная поездка в Хоукинс спустя много лет обернется для Уилла тем еще испытанием, и дело не в Изнанке. Майк, который должен быть в Чикаго со своей женой и работой редактора в издательстве, почему-то живёт в их родном городке один, работает учителем, и никто из партии не в курсе, что так сильно изменилось в его жизни за те четыре месяца, что они не виделись. Объясняясь, Майк расскажет не только про измену и развод, но и про свою первую любовь. И это перевернет все.

У Майка не клеится с личной жизнью, и он чувствует себя неуютно, когда об этом узнают его друзья. От их желания помочь становится еще хуже.

— Такова жизнь, — говорит Хоппер. — Бесконечный цикл насилия, который невозможно прервать. Можно попытаться изменить это, да, но в конечном итоге мы — всего лишь люди. Мы не всемогущи. //АУ, в котором Уилл - Человек-Паук, а Майк - Икс-23//

Дух отобрал у вожака годы жизни, чтобы продлить собственную, он сделал его сердце слабым, а кровь густой, словно кленовый сироп. Следующим вожаком должен стать Майк.

В 1994-м году умирает фронтмен Нирваны Курт Кобейн, тем временем Майка Уилера приглашают на радиоэфир, а Уилл Байерс устраивает лучшую в мире художественную выставку.

— Клёвая рубашка... Уилл глупо моргает, глядя с высоты домика на дереве на худощавого парня в белой футболке и широких шортах. — Ты кто? — Я - Майк, — солнце отблескивает в его черных волосах. Он слегка улыбается, Уилл замечает несколько веснушек на его бледном лице. Определённо симпатичном лице. — Могу к тебе подняться? Мои слишком шумные, я хочу покурить.

Для каждой вылазки были свои названия: разведка, налет, зачистка. Те, что предполагали путешествие на дальние расстояния с ночевкой в палатке или случайном домишке, насмешливо звались отпуском. Майк не раз упрашивал Хоппера взять его в отпуск. Но с Уиллом? Вдвоем? Минимум тридцать шесть часов, а максимум все семьдесят два? Он не мог понять, какие чувства у него вызывала открывшаяся перспектива.

Уилл не любит вечеринки и игры, в которые там играют. Он определенно точно не хотел оказаться с завязанными глазами в шкафу на семь минут с кем бы то ни было.

Тени свечного пламени танцевали на лице паладина, непривычно тонкого, почти изящного без доспехов и кольчуги. Уилл то и дело находил его глазами в суете бала, раз за разом отмечая, что сэр Майкл отказывал в танце всем деревенским девушкам после того, как отвальсировал с Принцессой Эрикой, как требовали того приличия. – Почему вы постоянно смотрите на моего брата, Светероль? – спросила его внимательная Холли после мазурки. – Раздумываю, как бы затащить его помолиться.

Случай привёл Уилла на «Титаник». Судьба — в объятия человека, с которым он позволит себе невозможное между шёлковыми стенами первого класса, невзирая на закон и статус. Но что делать, если этот человек обручён, а впереди — айсберг, способный разрушить не только корабль, но и иллюзию времени?

Майк придет на помощь Уиллу всегда. Всегда! Даже если не понимает, с чем именно помогает, и не может предположить, чем это все обернется.

Уилл не стал тем человеком, которым мечтал быть, но у него есть хороший парень, работа, позволяющая платить за квартиру и даже туманные карьерные перспективы. Все не идеально, но он в порядке, правда. Все портится ко всем чертям, когда к нему в дверь стучится неожиданный гость. Теперь ему предстоит понять — нормально ли радоваться свалившимся бедам, и правдива ли поговорка о том, что беда не приходит одна.

Уилл просто пытался не выделяться и оплачивать счета. Работа в Исследовательском центре жизни океана была легкой, тихой и позволяла набивать его желудок едой. Все было хорошо, пока он не увидел в глубоководном аквариуме кого-то, кому он не мог дать нормального объяснения.