Диппер не верил в магию, когда переезжал в Гравити Фолз вместе с сестрой. Он продолжал не верить, даже когда впервые столкнулся с волшебными существами загадочного леса. Впрочем, однажды ему всё же придётся изменить своё мнение, потому что улыбчивый незнакомец твёрдо намерен пошатнуть его мир. И, возможно, в процессе изменить весь остальной.

Если бы Диппер узнал, что однажды вся его жизнь перевернётся с ног на голову — он бы не последовал за таинственным светом в лесу. Если бы он узнал, что каждый день будет бороться за свою жизнь — он сбежал бы сразу, как открылись двери грузовика. Если бы он узнал, кто станет самым важным для него человеком — он убил бы себя сразу, как только странный мужчина с чёрной повязкой обратил на него внимание. — Добро пожаловать! Добро пожаловать в Гравити Фолз!

Что, если всё с самого начала пошло не так? Кто вообще мог предположить, что мальчик, который для всех не больше, чем груша для битья, может тоже хотеть друга? Возможно именно в этот момент сделка с демоном не кажется чем-то странным. Он сошёл с ума, или демон действительно кажется единственным "нормальным" в этом мире?

О монстрах под кроватью, космосе и неизбежности как она есть.

Эта история, произошедшая ранней осенью среди опадающих листьев и оставшихся ещё летних завораживающих закатов, рассказывает, как однажды две блуждающие души, которые всё время оставались по разные стороны дороги, встретились по непредвиденным обстоятельствам: в самый неудачный день у одной, и самый скучный - у другой. Их соединило небольшое, но уютное кафе, согревшее обеих, как пряный глинтвейн.