Обычный жест внимания — редкий цветок, найденный высоко в горах, — оборачивается для Люмин древним ритуалом, о значении которого она и не догадывалась. Но Чжун Ли, Бог Контрактов, не верит в случайности. Для него «Сердце гор» — это безмолвный обет, который он готов принять. В вечерних сумерках Ли Юэ, среди аромата сандала и сияния Кор Ляписа, рождается новый договор. Договор, который не подвластен времени, эрозии и даже самой разлуке.

Пережив бурю событий в далёкой и опасной Инадзуме, Люмин, измученная и уставшая, жаждала лишь одного – вернуться в тихую гавань Ли Юэ и обрести долгожданный покой. Едва ступив на причал, она ощутила на себе пристальный взгляд янтарных глаз. Знакомый озорной блеск теперь был приглушен тревогой и заботой. Кажется, даже неунывающий пранкер Ли Юэ заметил, как глубоко потрясли её инадзумские кошмары.

Обычная выставка, которая должна была стать величайшим открытием, превращается в карнавал ужаса для Ли Юэ и его жителей. Масштабные катастрофы рвут могущественный регион по швам: геноцид, стихийные бедствия... Путешественнице придётся вновь столкнуться с тёмными тайнами Тейвата, кружиться в танце смерти и плескаться в крови врагов. Но ведь и на фоне конца найдутся простые человеческие чувства. И что же это всё: обычное совпадение или новая угроза для Ли Юэ, а, может, и целого Тейвата?

Тейват предстал перед Люмин яркими красками полей, но они не могли обмануть ту, что тысячелетиями путешествует по мирам. Насколько же тёмны тайны Тейвата, что брат впервые оставил её? Чужая и чуждая, она ищет его, задаваясь вопросами, ответить на которые ей могут лишь боги. Чжун Ли, воплощение Моракса, древнейшего из Архонтов, помнит многое. Не все воспоминания приносят радость, цена же других слишком высока даже для бога контрактов.

Люмин не замечала особого отношения Чжун Ли, пока Паймон не указала ей на это. Путешественница заинтересовалась и решила добиться от Чжун Ли признания в любви. Но всё пошло немного не так, как задумывалось.