После измены Уизли, разбитая горем Гермиона решила отомстить с помощью Драко Малфоя. Драко, влюбленный в Гермиону со времен Хогвартса, видит в этом шанс сблизиться с ней и показать, что он изменился. Он соглашается, но взамен просит притвориться его девушкой, надеясь, что у него появится реальный шанс.

Спустя 9 лет с битвы за Хогвартс война всё ещё продолжается. Каждый участник битвы сильно изменился за это время. Гермиона, как самый смертоносный солдат Ордена, ежедневно возглавляет спасательные операции по освобождению захваченных магглорождённых, и сражается с врагом на передовой. В течение многих лет она тайно встречалась со шпионом армии Волдеморта для обмена информацией. И теперь, попав в плен в Поместье Малфоев, она столкнулась с жестокостью, которую не встречала даже на поле боя.

Спустя пять лет после войны у Гермионы Грейнджер нет времени на личную жизнь, она погружена в работу, управляя Отделом по Сохранению Вымирающих Видов. Узнав, что Визенгамот решает использовать Драко Малфоя как козла отпущения в деле лоялистов, Гермиона не может находиться в стороне и предлагает дать показания в его защиту. Она не была готова к тому, что это приведет к примерке свадебных платьев под пристальным взглядом Нарциссы Малфой.

Горечь на языке заставляет Гермиону цокнуть, но никак не отвести упрямый взгляд. Когда она решила вернуться в Хогвартс на несколько дней раньше до начала занятий, чтобы порыться в библиотеке, то даже не представляла, что наткнется на место проведения тайных дуэлей. В магловском мире бы это назвали... подпольными боями. Гриффиндорка, поддавшись на провокацию, проиграла Малфою на дуэли, и она не сомневалась, что он припомнит условие их спора. Пятьдесят поцелуев. До Рождества.

Спустя пять лет после тяжелого развода с Гермионой Драко вновь встречает ее в одном из парков маггловского Лондона. Но он совсем не ожидал увидеть бывшую жену с ребенком, похожим на самого Драко как две капли воды.