Уилл и Майк случайно подслушивают, как парочка ведёт грязные разговоры по рации, и начинают повторять друг другу некоторые из этих пошлых фраз для прикола и смешков. То, что начинается как шутка, вскоре превращается в нечто, от чего они не могут отказаться – и о чём они не могут никому рассказать. Или: Майк и Уилл начинают разговаривать друг с другом о пошлых вещах для развлечения. Они не предполагают, что это случайно возбудит их.

Вселенная, в которой Майку и Уиллу не суждено было стать друзьями, но абсолютно точно суждено было влюбиться. И потрахаться. Ой.

На одной из посиделок Майка и Уилла, Уилл признаётся, что ему нравится одна девочка, но он совершенно не знает, как себя с ней вести. Майк, как хороший друг, решает помочь Уиллу и свести парочку, а потом понимает, что ревнует.

— Эй... А знаешь что? — лицо Майка сделалось таким, будто его озарила гениальная идея. — Я могу тебя научить. Уилл замер, он выглядел очень озадаченно и даже напуганно. — Что? — тихо переспросил он. — Целоваться, — уточнил Майк, — ну знаешь, у меня же большой опыт в этом. Он самодовольно ухмыльнулся, смотря на Уилла, игриво задвигав бровями. — Ты... научишь меня целоваться?.. — неверяще спросил Уилл

Сверхъестественного нет, детей с суперспособностями тоже. Это просто Уилл и Майк, которые учатся в одном колледже; новенький, который перевелся к ним в конце сентября; и еще загадочные надписи на досках и в тетрадках.