Если Гарри будет честен с самим собой, то последнее, чего он хочет, это постоянное присутствие Драко Малфоя в его доме, но напарники есть напарники, и, возможно, то, чего он хочет меньше всего, окажется именно тем, что ему нужно.

AU. Гарри с Драко сочетались магическим браком сразу после войны. На суде над Малфоями, Гарри спасает Люциуса, Нарциссу и Драко от Поцелуя дементоров и от Азкабана. Кингсли Шеклболт поручает парням найти пропавшего без вести Северуса Снейпа и они находят его летом перед 8 курсом Хогвартса за пределами Англии. За два дня до Рождества на 8 курсе у Драко рождается дочь Лили и он уезжает к родителям в Австрию, сдав экстерном ЖАБА, а Гарри остаётся доучиваться в Хогвартсе.

Когда зелья превращают гордого Драко Малфоя в полукота с хвостом и ушками, кажется, что хуже быть не может. Но вмешательство и помощь Поттера ухудшают ситуацию, и непослушный хвост, и унизительное существование перестают быть такой уж проблемой, когда Драко понимает, что настоящее испытание — это собственные чувства, которые он больше не может скрывать под проницательным взглядом Поттера.

— Малфой, солнышко, которое никому не светит, Правда или действие? — с ухмылкой спросил Блейз. — Действие, Забини, давай уже воплощай свои похабные мыслишки, — сказал Драко и ухмыльнулся в ответ. Брюнет показал ему язык и сказал: — Ок, если хочешь похабщины, то сегодня ты спишь с Поттером в одной постели. Голые не голые, это уже ваша проблема, но чтобы вы были РЯДОМ на его кровати! — сказал Блейз и толпа начала орать.

Когда Гарри исполняется двадцать пять, на его руке наконец появляются инициалы его судьбы: «Д.Л.М.». Но, кажется, Гарри не знает никого, кто бы под них подходил. — А как же Малфой? — спрашивает Гермиона.

Гарри умирает в лесу от рук Волдеморта, а очутившись на том свете, встречает самого себя и Драко из другого мира. Влюблённых убили, и возвращаться они не хотят, а Гарри предлагают новую жизнь, ведь есть приказ убить Избранного, если погибнет Волдеморт. Гарри соглашается, но просит и душу Малфоя перенести с ним, узнав, что того тоже убьют. Новый мир, новые правила и любовь, которую в этот раз герои ставят на первое место.