Гермиона всегда плохо относилась к изменам. «Если ты живёшь с любимым человеком — невозможно захотеть другого», — так думала она и была твёрдо в этом уверена.

Гермионе двадцать два, она работает в Министерстве магии, а её жизнь вполне стабильна. Единственное, что ее омрачает - навязчивые сны, которые преследуют по ночам и в которых Гермиона постоянно видит чей-то силуэт. Но, когда она вместе с друзьями оказывается на лучшем курорте Волшебного Мира, привычный ход вещей меняется совершенно непредсказуемым образом, ведь ей предстоит… танцевать. Танцевать с врагом.

Монотонность ежедневной рутины Драко Малфоя стала одновременно и спасательным кругом, и петлей. Но новая привычка пить кофе с Гермионой Грейнджер быстро становится поводом подниматься с постели каждое утро и вынуждает его пересмотреть свои приоритеты. Гермиона живет своей жизнью, собирая отдельные фрагменты существования, и никак не может сформировать полную картину своего мира. Почему утренний кофе с Драко Малфоем — единственное, что сейчас имеет смысл?

Чтобы по-настоящему узнать человека, нужно понимать, кем он был раньше, кем он стал сейчас и кем он может стать в будущем. Гермиона осознаёт двойственность одного человека, когда пересматривает своё представление о прошлом и начинает понимать, кем Драко Малфой является теперь: отцом, сыном и мужчиной.

Гермиона, уставшая от рутинных будней и отношений с Роном, решает оставить всё и отправиться в солнечную Италию. Здесь, среди живописных пейзажей и исторических улочек, она неожиданно сталкивается с Драко Малфоем. Их встреча становится началом совершенно новой главы их жизни.