Эта история началась еще в девяносто девятом. Война была в самом разгаре, и все мы считали себя отважными героями, готовыми отдать свои жизни за правое дело без малейших раздумий. Знаете, говорят, время лечит. Люди забывают. Я же помню все так, будто это было вчера. Я буду помнить это сейчас, завтра, через неделю или десятки лет. В этой жизни или любой другой. Я буду помнить всегда. Я — Гермиона Грейнджер, и это моя история.

Спустя два года после Битвы за Хогвартс Министерство магии обнародует старинный Закон о браке, чтобы улучшить отношения между маглорождёнными и чистокровными.

Чтобы по-настоящему узнать человека, нужно понимать, кем он был раньше, кем он стал сейчас и кем он может стать в будущем. Гермиона осознаёт двойственность одного человека, когда пересматривает своё представление о прошлом и начинает понимать, кем Драко Малфой является теперь: отцом, сыном и мужчиной.

Драко рассматривал ее с любопытством. Она изменилась. Не просто повзрослела — переродилась. Перед ним не было ни Золотой девочки-гриффиндорки, ни занудной всезнайки. Это была другая Гермиона — временами грубая, с ожесточенным взглядом, резкими движениями, готовностью биться до конца. Ради чего? — Легилименс, — прошептал он. Та же пустота, будто ее сознание намеренно выжгли. «Почему все всегда так ебанистически сложно, Грейнджер!»

…Золотая дочь появляется на судне Солнца, Ра любит ее. Могучее судно по крови скользит, Ра любит ее… (отрывок стихотворения о Сехмет из тринадцатой главы) Гермиона Уизли — глава Отдела регулирования магических популяций — после пяти лет брака решается разорвать отношения с Роном Уизли. Из-за загадочного ограбления Британского музея она вынуждена отложить развод и отправиться по преступному следу в Египет. Компанию ей составляют Драко Малфой и Гарри Поттер.

Драко Малфой дезертирует, бросая прошлое и становясь частью Сопротивления. Тёмная метка исчезает, окклюменция — забыта, и вместе с ней уходит оцепенение, преследовавшее его годами. И тогда появляются тайны, способные свести с ума. А тайны его манят. Грейнджер — одна из них. Тёмная. Величественная. До дрожи завораживающая. [Военная AU. Семь лет спустя после Битвы за Хогвартс. Слоуберн.]

Спустя семь лет после окончания Второй магической войны Гермиона работает в Министерстве, параллельно управляя тайной организацией Грот. После одной операции, едва не окончившейся провалом, она вынуждена сотрудничать с Драко Малфоем, который давно уже не потерянный подросток. Волшебников связывает не только сотрудничество, но и сильнейшая магия, противостояние новой Тёмной ведьме и вечная борьба света и тени. История о том, как чёрно-белый мир мисс Грейнджер познал серую мораль мистера Малфоя.

Во время войны вам предоставляют выбор между добром и злом. Хотя они практически неразличимы. Сторона добра пожертвует вами, дабы спасти мир, а зло даже не будет заморачиваться над объяснением. Что же остаётся делать тем, кому не нравятся политика двух режимов? Они борются за свое будущее, сражаются бок о бок, и неизменной остается лишь клятва: Никаких чувств, только холодный расчет.

Драко Малфой уверен: когда весь мир отворачивается от тебя, его порабощение – не такая уж и плохая идея. Сможет ли Гермиона Грейнджер спасти Драко от падения во тьму, мир – от Третьей Магической Войны, а себя – от влияния древней связывающей магии Малфоев? И знает ли она, каких чудовищ можно обнаружить, заглянув в глубину чужого сердца?

Гермиона приходит в себя в психиатрической лечебнице Азкабана. Её обвиняют в убийстве. Она не помнит, что произошло. Единственный человек, который ей верит — Драко Малфой. Враг, которому нельзя доверять. Она не видела его 5 лет. Но если он — единственный, кто говорит правду… то что тогда скрывают остальные?

— Прекрасно, я с удовольствием отправила бы тебя даже в ад, лишь бы ты был подальше. Я с радостью покину этот дом, в любом случае, вариант с тюрьмой меня устраивает намного больше, чем дальнейшие встречи с тобой и жизнь под одной крышей. Ты жестокий и беспощадный, тебя едва ли можно назвать человеком! Ты мне противен! — она сверлила его взглядом. — В таком случае, в аду мы встретимся, ведь несмотря на то, что жестокий и беспощадный здесь я, убить меня решила ты – такая мягкая и гуманная.

В течение многих лет Драко плыл по течению: он сумел приспособиться к тьме, терзающей его бессонными ночами, его карьера шла в гору, а будущее было предопределено. Но стоило Драко однажды поработать с Гермионой Грейнджер над совершенно секретным проектом, как он начал сомневаться в достаточности этих условий для счастливой жизни. И по мере того, как их связь с Гермионой крепла, Драко стал задумываться о возможностях, о которых раньше и не мечтал.

Спустя шесть лет после войны магический мир содрогается: Гермиона Грейнджер оказывается на скамье подсудимых. Героиню войны обвиняют в хладнокровном убийстве Антонина Долохова, и все улики говорят против нее. Пока Министерство жаждет скорой расправы, а Гарри Поттер официально отстранен от дела, Драко Малфой берет на себя роль ее адвоката в заведомо проигрышной игре.

Гермиона аврор, приставленная к Драко Малфою, чтобы охранять его, пока он пытается умереть.