После долгих лет жизни в тени страха и насилия, Натаниэль Веснински и его мать, Мэри, наконец-то вырвались из цепких лап Натана Веснински. Сбежав от кошмара, который был их жизнью, они решают начать все с чистого листа в тихом, неприметном городке Форкс, штат Вашингтон. Нат надеется найти здесь покой и возможность залечить душевные раны. Мэри, в свою очередь, мечтает о безопасности и стабильности для себя и своего сына. Однако, Форкс – это не просто маленький городок с пасмурным небом.

— Агент Миньярд. У меня для тебя предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Найди меня до рассвета, и я твой. После гибели друга Натаниэль Веснински делает единственную логичную вещь — сдается своему заклятому охотнику, агенту ФБР Эндрю Миньярду. Но его капитуляция — лишь первый ход в новой игре. Теперь он — консультант при том, кто его поймал, с электронным браслетом на запястье и местью в сердце. Спасибо, что поймал. Теперь разберись с тем, что я принес с собой

Нил привык к нападкам Рико и его друзей-гиен, привык ходить приклеенным к стенам и скрывать свой запах. К чему он точно не привык, так это к группе сверстников, которые ведут себя с ним мягко и помогают на каждом шагу, то обнимая, то помечая запахом, будто они одна ласковая стая.

После войны Хогвартс снова наполняется голосами, свечами и попытками сделать вид, будто кошмары остались позади. Гермиона возвращается в замок, где каждый камень всё ещё помнит страх, а Драко Малфой медленно погибает от проклятия, оставленного Волдемортом перед смертью. И лишь один человек знает об этом - Северус. И пока тьма всё глубже прорастает в сердце замка, Гермиона понимает: самые страшные последствия войны живут не в руинах Хогвартса, а внутри людей.