Гарри умирает в решающей схватке, а Драко считают предателем. Магический мир остается без надежды на светлое будущее, а чума под названием "Волдеморт" полностью порабощает мир. Но Драко находит способ изменить прошлое, и, когда он возвращается обратно в свое время, все совершенно меняется. Поттер жив, как и его родители, и становится главным задирой Хогвартса, а Реддл умудряется стать профессором по ЗОТИ.

Магический Лондон пал вскоре после гибели Дамблдора. Убийцей объявили Драко Малфоя. Об этом позаботился Снейп в попытке спасти крестника. Вот уже 4 года магическое сообщество под контролем Волан-де-Морта. Все, кто мог сопротивляться, убиты или бежали. Драко наслаждается славой и строит политическую карьеру. Но все планы рушатся, когда Малфой, придя домой, обнаруживает Гарри Поттера, мирно спящего в его кровати. Гарри Поттера, который был убит много лет назад на самой печальной свадьбе Англии.

Поттер притащил в Хогвартс новую игрушку, но вездесущий Малфой застукал его с ней.

Гарри, Драко и малыш Скорпиус

Таинственным образом время поворачивается вспять. Гарри Поттер вновь становится мальчиком, живущим в каморке под лестницей, однако в один прекрасный день воспоминания о былых приключениях возвращаются к нему.

Гарри всегда замечал девушек с макияжем. Правильно подобранный тон, накрашенные ресницы, помады… Гермиона с аккуратными черными стрелками, едва заметными на ее коже, густыми ресницами и ярко красными губами вызывала у него восторг. О возбуждении, разумеется, речи не шло, да и за десять лет отношений Гарри смотрел на Драко по-разному: с удивлением, с восхищением, с обожанием и любовью, но он никогда не смотрел на него так. Это напрягало. Это злило. И это пугало.

Драко всегда был трусом, поэтому он безукоризненно следовал приказам своего отца, а потом и Темного Лорда. Так он выживал, а жить ему хотелось не меньше других. Все бы и продолжалось так до самого конца, если бы на глазах у Драко не убили его собственную мать. Это событие положило конец его страху перед Волдемортом и зародило ненависть и жажду мести. А теперь давайте представим, что сделают с Пожирателем, который предал Темного Лорда и начал тайком помогать Гарри Поттеру?

Обидевшись на отца, маленький Драко трансгрессирует на Тисовую улицу и знакомится с Гарри. Как изменится история, если два маленьких мальчика пожмут друг другу руки задолго до встречи в Хогвартс-экспрессе?