Мегуми уже нагибается завязать кроссовки, когда слышит скрип двери за спиной. Он тихо матерится себе под нос. “Ты можешь ложиться обратно, я уже ухожу. Надеюсь, ты не—” Развернувшись, он встречается глазами с парнем. Не тем. С ним что, изменили? (Или: Мегуми встречает Юджи Итадори в начале весны. Так все и начинается.)

Эпоха Сэнгоку, время кровавых войн и бесчисленных жертв. Раздел власти и нескончаемая за нее борьба. Среди бедствий и разрушений, молило о помощи годовалое дитя, что женской милостью остался в живых. Вот только неведомо им было, чем же обернется появления чужака в поместье, и сколько испытаний роду принес мальчишка, получивший имя Юджи.

— Ты бы хотел вернуться в прошлое? Напарник придерживал фильтр меж зубов, пока Юджи, прикрыв от ветра кончик сигареты, поджигал ее. Затем он и сам закурил, выпуская вместе с теплым воздухом столб сизого дыма. Итадори не помнил, чтобы Фушигуро баловался курением, во всяком случае, не при нем. Однако стоило вспомнить причину собственной первой сигареты, как удивление напрочь пропало. В его жизни наверняка случилось то еще дерьмище. — Я мечтаю об этом каждый ебаный день.

Выходной детектива Фушигуро закончился страстной встречей его головы с асфальтом и розововолосым вихрем по имени Юджи. Разумеется, раскрывать преступления сложно, но не краснеть при виде Итадори — практически невозможно. Особенно когда твои собственные собаки уже продались ему за почесывания за ухом. AU, в которой Мегуми детектив, а Итадори — пожарный. По сути: Итафуши, которые отчаянно сохнут друг по другу, попутно раскрывая преступления.

1950-ые!au, где Юджи и Мегуми знакомятся на последнем году обучения в школе и их жизни начинают сплетаться друг с другом. Они узнают, что у опекуна Мегуми, их школьного учителя по математике Годжо Сатору, в прошлом был близкий друг по имени Сугуру, и вместе решают его найти.

Мегуми понимает, насколько же всё плачевно, когда донельзя довольный собой Итадори врывается в его комнату с предложением пройти «36 вопросов, чтобы влюбиться» и максимально нагло устраивает ноутбук на чужой кровати.

«Там, в левом кармане трупа, Рафаэлка. Это вам, детектив Фушигуро».

Его удивляет, как хорошо спит Юджи: на лбу ни морщинки, словно три часа назад он не стал свидетелем убийства, а его руки чисты, будто тогда не запихнули в багажник тело родного брата.

Итадори Юдзи принимает предложение брата поработать официантом в ночном клубе, что становится переломным моментом в его жизни. Соглашаясь, он и подумать не мог, какая история может стоять за каждым из коллег, и как сильно его появление отразится на них.

Джин-тоник за счет заведения, бар без вывески, рыдающий в туалете Годжо, и розоволосый бармен с потрясающими татуировками. Мегуми твердо уверен, что любое место, куда его ведет Годжо, — проклятый притон, и в него он влипает по самые костяшки разбитых пальцев.

Мегуми уверяет себя, что он бесчувственный — и окружающие ему в этом отлично помогают. Юджи уверяет его в обратном. Проблема в том, что этим вечером Фушигуро видит и слышит слишком многое, путая домысли с реальностью.

Итадори Юджи попадает в незнакомый город Каго, где его дедушка пожелал провести последние дни жизни. Он здесь чужак, и единственная надежда — новый опекун, оказавшийся спецагентом, и тихий одноклассник, от которого тяжело отвести взгляд. А Юджи нужна будет помощь, когда обнаружится, что в городе происходит череда похищений, заговоры, оккультные обряды и нечто тёмное, живущее внутри самого Итадори.