Андромеда Блэк умерла от болезни, которой страдала уже на протяжении десяти лет. В качестве последней воли она попросила сестру взять на себя заботы о Тедди.Так, сын Люпинов оказался в Малфой-Мэноре.Но Гарри Поттер с друзьями также настроены принимать участие в воспитании крестника,чтобы не дать Малфоям вырастить из него второго Тёмного Лорда. И крайне этим обеспокоена Гермиона Грейнджер.И между ней и Драко пробегает искра. Сможет ли она разгореться в пламя или ей помешает новое увлечение Драко?

Тедди Люпину десять лет. И каждую неделю он меняет дом опекуна Драко на дом опекуна Гарри. Попеременно эти два взрослых волшебника воспитывают Тедди, пока тот наблюдает за неловкими попытками Гарри и Драко спрятать свои чувства друг от друга. Так что Тедди вынужден вмешаться.

Драко Малфой после войны и оправдания Визенгамотом возвращается на восьмой курс обучения в Хогвартс. Все бы ничего, но каково его изумление, когда он видит, что национальный герой Гарри Джеймс Поттер прибывает на вокзал Кингс-Кросс... с маленьким ребенком.

Тедди Люпину исполняется пять, и его навещает… сам Министр Магии

Последний родственник Тедди Люпина — его бабушка, Андромеда Тонкс, умерла. Министерство вызывает всех близких людей Тедди. На опекунство согласилась Гермиона. Она уже благополучно перебралась с малышом в свою квартиру, как заявляется семейство Малфоев. Они заявляют свои права на малыша, как-никак родственники. Обращаются в Министерство, но волшебный контракт уже в силе и до восемнадцати лет Тедди должен жить с Гермионой. Тогда, общепринятым голосованием, принимается ужасное решение...