Когда героиня войны Гермиона Грейнджер и заклейменный военный преступник, Драко Малфой вынуждены пожениться в рамках противоречивого Акта Примирения Бруствера, они открыто вступают в перепалки друг с другом - и пресса, затаив дыхание, следит за их противостоянием.

Время от времени ей продолжали сниться эти странные завораживающие сны. Процветающий Вавилон времен Навуходоносора II, а затем бескрайняя пустыня, в которой голые степи сменялись невысокими обширными барханами и ветер разносил золотой пылью горячие песчинки. Возвышающийся вдалеке разрушенный зиккурат и тяжелая поступь массивных кошачьих лап по песку. Легкий гипноз был сброшен криком: — Грейнджер! Кого ты освободила из заточения?! — Драко с силой дернул ее за свою спину и поднял палочку.

Двенадцатилетняя Гермиона Грейнджер получила письмо из Колдовствореца-древней северной школы, где магия измеряется силой воли. Она быстро становится самой умной и сильной на своем потоке, но ее способности, скрывают тайну, покрытую мраком, которую никто не должен узнать. Когда Колдовстворец впервые за всю историю прибывает в Хогвартс вместо Шармбатона на турнир трех волшебников, Гермиона оказывается в мире, где кровь решает судьбу, прошлое таит загадки, а тайны ждут своего часа.

…Золотая дочь появляется на судне Солнца, Ра любит ее. Могучее судно по крови скользит, Ра любит ее… (отрывок стихотворения о Сехмет из тринадцатой главы) Гермиона Уизли — глава Отдела регулирования магических популяций — после пяти лет брака решается разорвать отношения с Роном Уизли. Из-за загадочного ограбления Британского музея она вынуждена отложить развод и отправиться по преступному следу в Египет. Компанию ей составляют Драко Малфой и Гарри Поттер.

Героине войны не к лицу якшаться с бывшим Пожирателем Смерти, а тем более выходить за него замуж. Поэтому Гермиона выходит замуж за Рона Уизли и готовится к тихой, счастливой, жизни. Никогда еще она так сильно не ошибалась в выборе. И Драко Малфой - единственный, кто может и готов помочь все исправить...

Лили и Джеймс Поттеры погибли от рук не Волан-де-Морта, а Дамблдора. Альбус хотел переправить маленького Гарри к его единственным родственникам - Дурслям, но сама магия отправляет его к тёте, которая живёт в России, в Москве - Рогозиной Галине Николаевне. И так начинается новая жизнь Гарри.

Гермиона делала все, чтобы защитить друзей и родных. Цена победы оказалась неподъемной для сломленной девушки. Время не повернуть назад, память не положить под рождественскую ель. Напуганная и потерянная, она решается отказаться от силы, разрушившей ее жизнь. Только еще не знает, что Поттер готов пойти на все ради ее счастья. Даже столкнуть двух вечных соперников лбами, ведь чувствовать злость — лучше, чем ничего.

Как же блядски сильно внутри сжимается сердце, когда ты вдруг осознаешь, что твоя мечта сбылась у кого-то другого. Особенно сильно, когда у того, кто абсолютно не мечтал об этом. Устоявшийся брак Рона и Гермионы трещит по швам. Рождение дочери не добавило ни одного стежка, а, казалось, наоборот разворотило дыру еще шире. Вернуться на работу кажется хорошей идеей. И больше всего этой идее рад Драко Малфой, сразу того не осознавая.

У Гермионы день стремительно становится странным, когда в Святом Мунго появляется взрослый человек и называет её «мамой». А потом — ещё один. И ещё один. Все утверждают, что их отец — Драко Малфой. Теперь Гермионе и Драко предстоит разобраться со своими будущими детьми и с тем хаосом, который они принесли с собой.

После войны Гермиона Грейнджер расследует аномалии памяти, при которых магия теряет связь с чувствами. Дело Драко Малфоя — единственный случай обратного эффекта: он чувствует слишком много, не помня причин. История о памяти, вине и любви.

«Драко Люциус Малфой, за ваши деяния во время Второй магической войны вы приговариваетесь к изгнанию из волшебного мира. Также к вам будет применено заклинание Обливеиэйт, с уничтожением всех воспоминаний, связанных с магией. Приговор обжалованию не подлежит и будет исполнен завтра в полдень». Приговор, который, как думал Драко, окончательно разрушил его жизнь. Но может судьба Дориана Маккензи окажется более благосклонной к нему?