Во время неожиданного путешествия в прошлое Эмма Свон случайно видится с Белль Френч, и эта встреча меняет всё. Свон возвращается в Бостон, в свой 28-й день рождения, и может думать только о возвращении в Сторибрук. Но когда это происходит, она понимает, что многие вещи в городе обстоят по-другому.

События происходят после возвращения героев из Неверлэнда. Эмма собирается выйти замуж за Нила и уехать, забрав Генри. Регина решает помешать героям разлучить ее с сыном.

Стоило ей ступить за порог, как дверь за ней плотно закрылась. И только когда Реджина оказалась в помещении, линии, изгибы и завитки дрогнули и задвигались, образуя слова, начертанные внутри сердца: «Дорога, по которой ты не пошла»... Во время ссоры с Реджиной Эмма случайно открывает портал. Пройдя через него, Реджина попадает в... Сторибрук. Но это не тот город, который она знала много лет: здесь они с Эммой не враги, а возлюбленные, и у них семья. Долго ли она сможет отвергать свое счастье?

Как перехитрить Злую Королеву так, чтоб она, сама о том не догадываясь, помогла развеять чары над Сторибруком? Спросите Генри.

Зима в штате Мэн - холодная, суровая и безжалостная. Реджина потеряла сына и проиграла семье своего злейшего врага. Темной зимней ночью она принимает решение затеряться в мире без магии. Лишенная воспоминаний, она отчаянно ищет новый путь. Эмма следует за ней, полная решимости вернуть Реджину домой, к их сыну. СвонКвин.