— Не хочешь спасти город? — Билл хихикнул, протягивая руку к Дипперу. — Один выстрел. Лишь один. Взамен на весь город.

Диппер и Мейбл Пайнс всегда самостоятельно выбирались из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Но не в этот раз. Им пришлось попросить помощи у демона разума, а его услуги, как известно, не бесплатны. И плата, которую он попросит, изменит их жизни навсегда.

Диппер в отчаянии и решает прибегнуть к помощи давнего врага - Билла Сайфера, но тот, не смотря на любовь к сделкам быстро отказал. Диппер в ступоре, что же заставило демона отказаться от такой заманчивой сделки?

Диппер не верил в магию, когда переезжал в Гравити Фолз вместе с сестрой. Он продолжал не верить, даже когда впервые столкнулся с волшебными существами загадочного леса. Впрочем, однажды ему всё же придётся изменить своё мнение, потому что улыбчивый незнакомец твёрдо намерен пошатнуть его мир. И, возможно, в процессе изменить весь остальной.

Прошло пять лет с того самого лета. Диппер вернулся в Гравити Фолз, сбежав от непонимающих родителей и сестры, чтобы построить свою жизнь так, как он хочет. Однако в тихом городке начали происходить странные события: люди стали пропадать, а сверхъестественные существа вели себя необычно. Он не мог оставить это без внимания. Сможет ли Диппер, заручившись поддержкой своего старого врага, раскрыть тайну загадочных исчезновений, параллельно решая проблемы, от которых он пытался убежать?

Билл болен неизлечимой болезнью, и только чудо может спасти его. Сможет ли он найти это чудо?

Диппер спустя шесть лет вновь вернулся к статуе Билла. Желая попрощаться с ним раз и на всегда, пожимает руку статуе, которая тут же трескается и вместо неё появляется Билл. Что будет дальше? Как Диппер разберётся с ним и станет ли делать хоть что-то?

Детство ушло вместе с любым намёком на счастье в жизни. Хочется ненадолго забыть все проблемы и вернуться к истокам, вернуться туда, где тебя понимают, принимают и любят таким, какой ты есть У Диппера такое место есть, только вот он долго не мог попасть туда, а теперь может. Он возвращается в Гравити Фолз.

Билл Сайфер возвращается, но его сила нестабильна, а миры на грани разрушения. Диппер, оказавшийся в центре этого хаоса, должен решить: уничтожить демона раз и навсегда или довериться ему, чтобы восстановить баланс.

Диппер был уверен что с Биллом больше его ничего не связывает. Особенно после того как он переехал в город, подальше от родного. Но все не так просто...

Диппер, конечно, знал, что в старшей школе будет сложно, но никто не предупреждал, что даже в далёком от Гравити Фолз месте ему вновь придётся иметь дело со своим чёртовым ночным кошмаром. Когда-нибудь Пайнс точно выбросит Билла из окна. Сразу как тот выполнит свою часть сделки. Или как Билл выживает в человеческом теле...

— Неприметный новичок вдруг превращается в омегу… — Билл наступает на баночку из-под таблеток и с ухмылкой смотрит на быстро бледнеющего мальчишку, что со страхом в глазах пытается отползти. — Странно, не правда ли, Сосенка?

Обессиленный Диппер опирался спиной о стену, чувствуя, как алая жидкость железного привкуса стекает с разбитой губы, дрожа от мерзлоты темницы....нет...дрожа от голодного взгляда Билла, который гулял по телу юного паренька, облизывая, как облизывают языки пламени плоть, поглощая и изменяя её, изувечивая до неузнаваемости. Бледные губы растягивает ещё более похабная ухмылка, он делает первый шаг на встречу...

Если бы Диппер узнал, что однажды вся его жизнь перевернётся с ног на голову — он бы не последовал за таинственным светом в лесу. Если бы он узнал, что каждый день будет бороться за свою жизнь — он сбежал бы сразу, как открылись двери грузовика. Если бы он узнал, кто станет самым важным для него человеком — он убил бы себя сразу, как только странный мужчина с чёрной повязкой обратил на него внимание. — Добро пожаловать! Добро пожаловать в Гравити Фолз!

Череда совпадений приводит к тому, что семья Пайнсов заключает договор с древним демоном, и никто не знает наверняка, чем это обернется в итоге.

Я не знаю, как это случилось, но многие ли вещи в нашей жизни можно объяснить? Знаю лишь, что во всем виноват я и только я. И ни капли не жалею об этом.

Давайте представим, что Гидеон все-таки захватил власть в Гравити Фолз, а Диппер и Мэйбл ни разу еще там не были и не одерживали победы над Биллом Сайфером, который, кстати, вырвался в нашу реальность.

— Сосновое Деревце, ты меня не помнишь?