Когда привычный мир рушится, остаётся только держаться за тех, кто рядом. Минхо никогда не нуждался в людях. Джисон всегда искал своё место. Одна случайная встреча в парке, вторая — в больнице. Может быть, в третий раз они уже не захотят расходиться?

Имуги — змея, что мечтает стать драконом. Она жрёт Сеул и мечтает о крыльях, а Хёнджин одним словом лишил Феликса свободы.

В чёрном-чёрном городе на чёрной-чёрной улице жил чёрный-чёрный человек. Сердце у него было чёрное и поступки чёрные. Он был таким чёрным-чёрным, что растворялся во тьме.

Сколько времени проходит от первого отрицания чувств до произнесённого в страхе слова «влюблён»? Всё начинается их первой осенью, и пока камбэки сменяют друг друга, постепенно меняются и они сами. Сотни ситуаций, тысячи мыслей — и среди них в конце остаётся лишь один вопрос: кто мы друг другу? У каждого свой путь до точки, которую он назовёт невозвратной. И только пройдя его, они смогут честно взглянуть друг другу в глаза.

Феликс – парень, который видит духов, всю нежить и потусторонний мир. Он начал видеть их почти с самого детства, но старался не обращать на них внимания, даже если они были очень злые. Но в этот раз он не удержался и окрикнул того, кого он хотел "спасти". Хенджин – падший ангел с черными крыльями, который начал присматривать за Феликсом из-за любопытства и явно это чувство открылось неспроста у того, кого не видят обычные люди. Поэтому он решил сделать новое знакомство с человеком незабываемые.

Хëнджин вынужденно сбегает в тихий маленький город и устраивается на заправку, уверенный в том, что долго там не задержится, а Феликс переехал в этот же город ради спокойствия и свободы от своей богатой родни, чтобы наконец жить своей жизнью. Только вот первый задержался там дольше, чем планировал, а второй забыл о слове "спокойствие" при первом же знакомстве.

Джисон хотел доказать свою независимость, а в итоге стал эпицентром чужой одержимости.

После аварии Феликс теряет всё, ради чего жил. И единственное, что он получает взамен — это сосед по палате, который бесит его больше, чем сама жизнь.