Эмма Свон не ловец должников, а специалист по лжи и партнёр Августа Бута. Она привыкла читать чужие лица, но не готова к мальчику с книгой, проклятому городу и правде, которую невозможно объяснить логикой. В Сторибруке ей предстоит узнать, что сказки реальны, ложь может быть проклятием, а семья — самым трудным доказательством веры.

Из-за ремонта в доме Эмме пришлось провести бессонную ночь в отеле, рядом с номером политика, где жаркий и шумный секс закончился смертью. Расследовать резонансное убийство назначен Киллиан Джонс. Тот самый специальный агент ФБР, который до сих пор винит Свон за разгромный провал и свою едва не загубленную карьеру. Когда Киллиану позвонили, он подумал, что новость о работе с Эммой Свон — розыгрыш. Но это не шутка, и заклятым врагам придётся зарыть топор войны и сосредоточиться на общем деле.

Одна ссора. Одно неосторожное желание — и город исчез. Утром Сторибрук безлюден. Ни единой живой души. Лишь туман, стелющийся по улицам, как живое существо, тишина и невидимая стена, отрезающая их от остального мира. Где-то там за белой завесой мерцают силуэты — смазанные, зыбкие и знакомые. Эмма, Киллиан и пёс Бакли остаются одни. Их сын пропал. Связь с внешним миром оборвана. Время сбоит, а реальность трещит по швам. И выход только один — пройти туда, где всё началось.

Жестокое убийство произошло в Нью Йорке, и детектив Эмма Свон намерена его раскрыть. Но когда её единственной зацепкой становится охотник за головами, который несёт бред о вампирах, она понимает, что это дело совсем не то, чем кажется.

От отца, известного иллюзиониста, Эмма переняла тягу не только к магии, но и к драгоценностям. В детстве, после одного из шоу Дэвида, она познакомилась с Киллианом, симпатичным мальчишкой-ирландцем с «тёмным» прошлым. Они вместе росли и постигали тонкости магии. Через несколько лет Свон и Джонс стали вместе выступать на сцене, затем совершили преступление, а после, поняв, что любят друг друга, стали встречаться. Однажды Киллиан внезапно исчез. Все попытки Эммы его найти оказались неудачными.

После пробуждения новой магии Эмма сталкивается с холодом, который не подчиняется привычным законам. Чтобы спасти Сторибрук и тех, кого любит, Спасительнице придётся понять: сила внутри неё — не проклятие, а часть сердца, которое слишком долго боялось быть живым.

Проклятый триста лет назад и обращенный в призрака капитан Киллиан Джонс обитает в своем семейном поместье. И лишь один раз в сто лет он обретает телесную форму, чтобы попытаться избавиться от своего проклятья. Известный реставратор Эмма Свон хочет вернуть былое величие поместью Джонсов. И она не верит в призраков...