Гарри Поттер мертв. После окончания войны, чтобы укрепить свою власть, Волдеморт прибегает к программе повышения рождаемости и возрождения магического населения. У Гермионы Грейнджер есть тайна, скрытая и защищённая ее разумом, которая ставит под угрозу существование нового режима. Поэтому ее, как пленницу, отправляют к Верховному Правителю, чтобы взять под контроль и использовать в качестве суррогатной матери. Пока ее разум наконец не будет сломлен.

Это началось давно. Мир внезапно выцвел. Всё, что раньше казалось насыщенным, стало пресным. И я думал, что на всю жизнь обречён существовать с этой зияющей дырой внутри. А потом появилась она и показала мне, что я всё ещё способен чувствовать.

1938-1945 гг. В мире магии зреет новая война, а в её тени растут те, кто однажды перевернёт волшебный мир. Мария, воспитанная в окружении Гриндевальда, отправляется в Хогвартс и встречает будущих Пожирателей Смерти с их лидером. Что происходит с героиней, которая слишком близко подходит к Тому Реддлу?

Мир больше не подчиняется магии. Каждое заклинание оставляет след, время ведёт себя неправильно, границы между мирами истончаются. Министерство делает вид, что контролирует хаос. На самом деле чиновники стирают следы. Пять лет назад был уничтожен человек, который знал слишком много. Не убит. Сломан. Спрятан. Гермиона Грейнджер понимает: если мир ещё можно спасти, это придётся делать вопреки Министерству. И начать нужно с возвращения того, кого не должно существовать.

— Так мы — трагедия? — Мы — счастье. Нам просто нужно встретиться не здесь.