Гермиона, в свои двадцать с небольшим, возвращается в Хогвартс, чтобы продолжить учёбу. Пытаясь заглушить шрамы войны, она проводит одну страстную ночь с неким чистокровным. Но эта ночь обернётся последствиями. Пока её личная жизнь рушится, серия загадочных убийств вынуждает Гермиону работать вместе с Драко Малфоем, у которого, похоже, немало тайн.

Спустя 9 лет с битвы за Хогвартс война всё ещё продолжается. Каждый участник битвы сильно изменился за это время. Гермиона, как самый смертоносный солдат Ордена, ежедневно возглавляет спасательные операции по освобождению захваченных магглорождённых, и сражается с врагом на передовой. В течение многих лет она тайно встречалась со шпионом армии Волдеморта для обмена информацией. И теперь, попав в плен в Поместье Малфоев, она столкнулась с жестокостью, которую не встречала даже на поле боя.

Знаешь ли ты, что существует поверье о кровавой луне? Древние верили, что небесный дракон поедает светило, заливая некогда чистое, непорочное сияние алой кровью. Это явление настолько редкое и так восхитительно прекрасно в своей жути — что, увидев раз, забыть не сможешь никогда. Кто же ты такая — луна, обагренная кровью? Бедная, бедная луна — кем бы ты ни была — разве ты виновата в том, что дракон возжелал тебя? Жаль, что он не умеет созидать, любя — только уничтожать, разрушая... Очень жаль…

Гарри Поттер мертв. После окончания войны, чтобы укрепить свою власть, Волдеморт прибегает к программе повышения рождаемости и возрождения магического населения. У Гермионы Грейнджер есть тайна, скрытая и защищённая ее разумом, которая ставит под угрозу существование нового режима. Поэтому ее, как пленницу, отправляют к Верховному Правителю, чтобы взять под контроль и использовать в качестве суррогатной матери. Пока ее разум наконец не будет сломлен.

После войны Гермиона сделала всё правильно: вернулась в школу, стала целителем и исследователем, вышла замуж за Рона. Но кошмары не отпускают, а брак разваливается. С каждым днём она всё больше теряет себя в жизни, которую не выбирала. В попытке спасти отношения и доказать, что она всё ещё желанна, Гермиона идёт с Тео в закрытый клуб. Там она сталкивается не только со своими подавленными желаниями, но и с тем, кем она хочет быть на самом деле.

Когда от усталости хочется содрать с себя шкуру, приходит спасение. В ненависти и ярости. В хронической злобе. В возвращающейся боли. И осознании: любое спасение временно.

У Гермионы всё было под контролем, пока директор радиостанции не решил встряхнуть рейтинги её шоу. Спокойные эфиры закончились, когда в студии появился Драко Малфой — теперь не просто школьный враг, а успешный бизнесмен и главный холостяк Лондона. Теперь каждый их вечер — это публичная дуэль, где логика Грейнджер разбивается о дерзкий опыт Малфоя. Слушатели спорят, кто из них прав, но даже не догадываются о главном. Самое интересное в этой студии происходит, когда гаснет лампа радиовещания.

На мгновение виснет давящее, будто под прессом, молчание, когда их взгляды встречаются. Она даже не уверена, смотрит ли он ей в глаза. Зрение до ужаса подводит в столь нужную минуту. Она опускает глаза на его плечо, на разодранную ткань рубахи, перепачканную кровью и ещё чем-то… У Гермионы крошится где-то внутри. Корсет рёбер ли или же высохшее от отлившей крови сердце. Она смотрит не на кровь на плече. Она смотрит расплывчато на вытянутую голову вытатуированного дракона.

После победы Тёмного Лорда над Гарри Поттером поверженные должны узнать своё новое место в обществе. Гермиона Грейнджер, некогда Золотая девочка, взята в плен, чтобы стать рабыней для того, кто предложит самую высокую цену за главный лот на аукционе из членов Ордена Феникса и их сторонников. Она попадает в безумные и ожидающие наживы руки Пожирателей смерти. Но, несмотря на ужасы нового мира под управлением Волдеморта, помощь и надежда приходит с самой неожиданной стороны.