Чуя Накахара по неизвестной причине уходит из Портовой Мафии и присоединяется к Вооружённому Детективному Агентству. Чуя усердно скрывает мотивы такого поступка, но Ацуши Накаджима и Осаму Дазай начинают что-то подозревать. Вскоре правда всплывает на поверхность, и между Чуей и Дазаем вспыхивает искра... А, нет, извините... между Чуей и Дазаем... проливается чашечка чёрного чая? WHAT?!

Они не похожи ни по характеру, ни по внешности. Они совершенно разные. Они живут по разным сторонам дороги. Живут на разном, но все равно малом расстоянии. У них разный состав семей. У кого-то есть оба родителя, у кого-то нет отца. Они разного возраста. У них разные учебные классы, но одна школа. У них один город. У них похожие условия проживания, похожие дома. И у них есть одно самое главное общее качество – они хотят съехать отсюда как можно скорее.

В мире, где существуют одарённые, им, как назло, приходится тяжелее всего. Общество отвергает их как личностей, лишает права считаться полноценными людьми. Эсперами торгуют как товаром, используют их с целью заработка. Чуя не думает, что это так уж плохо, ведь он сам в ужасе от собственной способности. В клубе, где его выпускают на бои против других эсперов, он может пользоваться своей силой без риска причинить лишний вред окружающим.

Даже самым лучшим мафиози иногда нужен отпуск, поэтому завершивший миссию на Западе Накахара Чуя отправляется в небольшой круиз. Ночи в океане, всевозможные развлечения, алкоголь и никаких перестрелок: звучит всё просто прекрасно. Есть лишь одно «но»: от Осаму Дазая нет вестей уже больше полутора лет.

Йокогама, некогда огромный процветающий город, после глобального расового конфликта превратилась в мёртвый сектор, не имеющий даже собственного названия — проклятое место, куда ссылают преступников и обезумевших после заражения вампиров. Но даже в тюрьме под открытым небом есть правила; и за порядком следят таинственные Исполнители. Не верится? Что ж, тогда добро пожаловать в Зону — город, в котором оживают все грехи.

Близкие люди носят за собой тени предателей. Чужие — хватают за руку в момент падения. Вернувшийся в Йокогаму Чуя Накахара, высланный родителями в детстве, внезапно встаёт на порог своего Клана как будущий Кумичо. Не просто желанное оружие для врагов, а самая яркая мишень. И рядом никто иной, как Исполнитель вражеской организации, чьи глаза пусты, а улыбка не вселяет доверия. Испачканный кровью лис с бездонными глазами, попавший на чужую территорию, сталкивается с фразой: "Или ты, или тебя".

Причина — следствие. Чуя не был тем монстром на видео. Разве что... Похоже, был. Но только как следствие. Только по причине.

AU! После поступления Дазая в Оксфорд единственным источником связи для двоих выросших вместе юношей стала социальная сеть. Чуя-гонщик часто писал Осаму длинные смс, однако всегда, когда доходил до конца, то нажимал на кнопку delete, стирая весь текст. Но однажды его палец дрогнул, и Накахара случайно отправил письмо, на что получил короткий ответ: "удали свое сообщение". Эта история имеет свое развитие на фоне аристократического, дарк-академического антуража.

Фичок, где, в итоге, у Дазая оказалось больше татуировок, чем он планировал. Или: Попытки Дазая ухаживать за очень сексуальным, очень опасным татуировщиком, с которым он только встретился.

У Дазая был не самый лучший год, но он надеется, что всё изменится, когда его друг Одасаку познакомит его с несколькими девушками из школы совместного обучения на другом конце города. Но не девушки бросаются ему в глаза, а прекрасный, безразличный рыжий... И так уж вышло, что Вселенная /ненавидит/ Дазая — потому что у вышеупомянутого рыжего есть /девушка/.

Чуя Накахара никогда не считал себя травмированным человеком, наоборот, его история была сродни выигрышу в лотерею. История человека, выбравшегося из трущоб, одарённого невероятной силой, богатого и влиятельного. Однако почему-то Чуя не может оставить прошлое, и со временем понимает, что в попытке осознать своё счастье раз за разом проигрывает. И проигрыш этот неизменно приводит к воспоминаниям о предателе Осаму Дазае...

Йокогама засыпает, просыпается мафия. Этой ночью она делает свой выбор – убивает невинную жертву. Вынужденные играть в игры, участники двух крупных организаций даже не подозревают, что с самого начала их цель – не просто победа.

— Сможем ли мы выжить в этом мире? – вопрос сам вырывается, когда смотришь на улицы, переполненные кучей живых мертвецов, не видя ни одной души.

Как связаны между собой многочисленные смерти, форум шизофреников и то, что случилось в городе два месяца назад? Для Дазая это первый и главный вопрос. А что там творится между ним и Чуей… Ну, он подумает об этом когда-нибудь позже.  

У Чуи Накахары в результате мафиозных разборок остался только Поль Верлен — профессиональный убийца, одержимый местью, и любящий старший брат в одном лице. Чуя растёт с убеждением, что должен убить главу Мафии — расчётливого и хитрого Огая Мори. Однажды Чуя встречает своего ровесника, Осаму Дадзая, с которым впоследствии очень сблизился. Вот только Осаму Дадзай — наследник Огая Мори, им же опекаемый, и рос он с мыслью, что должен убить главу Восстания — расчётливого и хитрого Поля Верлена.

Осаму Дазай — усердно трудящийся адвокат. Месяц он пробыл в другой стране и, по возвращении, сразу после окончания рабочего дня, пошёл в излюбленное кафе. К счастью, ничего особо не изменилось: всё так же уютно, те же улыбчивые лица. За исключением странного новенького, который ни с кем не общается, выполняет всё быстро и тихо. И кто побрал Осаму чем-то зацепиться за него, пожелать узнать как можно больше. Жаль только, что у парня оказался один весомый минус.

Самый обычный день не предвещал началу бурной школьной жизни Дазая. Но что так сподвигло перемене? Внезапное, утреннее появление нового преподавателя? Или новое неизвестное чувство, которое носит своевольное название, о котором знают даже дети? (AU в котором Дазай ученик, а Чуя учитель под прикрытием)

Дазай хочет, чтобы Чуя сыграл с ним в игру, но отказывается рассказывать правила. Тем не менее, Осаму обещает, что в конце они оба выиграют. |Чуе и Дазаю по 18 лет, они оба в Портовой Мафии|

Дазай Осаму знал, что такое потеря — терял близких, надежду, терял даже самого себя. Ему сказали, что Чуя мертв, и что-то внутри него треснуло. Сердце? Сейчас он стоит у гроба бывшего напарника, протягивает руку в прощальном прикосновении, и мир разрушается под его пальцами, обнажая правду, спрятанную за слоями лжи. Портовая мафия ошиблась — или солгала. Чуя был жив. И Дазай пообещал, что сделает все, что в его силах, чтобы найти его.