Принцесса София выросла. И вот уже в Волшебнии кипят недетские страсти! Мистер Седрик, придворный волшебник, идущий рука об руку на протяжении всего её взросления, внезапно замечает за собой странные мысли и влечение к юной особе. Не в силах этого скрывать, он решается на признание. Но суждено ли им быть вместе? Любовь и предательство, долг перед престолом или зов сердца. Чем обернётся обычный бал, и что таит в себе подаренный волшебником цветок? Обо всём этом "Сердце волшебника".

Король Роланд настаивает на поиске преемника для придворного волшебника, но Седрику противна сама мысль об этом. Как же София может помочь своему другу?

София внезапно понимает, что больше не хочет учиться "на королеву" в Академии Управления.

Королева Моргана захватила власть в Волшебнии и правит в ней своей железной рукой. Юная принцесса София по случайности не попала под действие чар злой волшебницы. Сумеет ли девушка вернуть всё на круги своя?

Все действия происходят спустя несколько серий после эпизода "День волшебников". Принцесса заходила к колдуну после этого дня два раза, но потом, пропала и больше не являлась. Это огорчало Седрика, и тот волновался за неё. Каждый день он ждал её, но она не приходила...

Небольшая сценка, придуманная мной, после того как Шестая найдет жёлтый дождевик

Он знал, что у него всё ещё голубые глаза. Но теперь ему казалось, что они красные.