Он считается самым опасным существом из ныне живущих. Дьявол во плоти, бессмертный монстр без прошлого и будущего. Кто мог предположить, что даже у такого страшного создания могут быть… Чувства?

Все закончилось трагедией. Наруто погиб в бою с Саске. Коноха похоронила двух сильнейших ниндзя в соседних могилах. Сакура попросила выгравировать на памятном камне одну единственную фразу: «Те, кто поймут друг друга в следующей жизни». Кто мог знать, что её пожелание на самом деле исполнится?.. В следующей жизни они оказались близкими друзьями. Ничего не предвещало беды, пока в один прекрасный день, вернее ночь, Наруто не остался ночевать у Саске. Нда… памятная была гроза.

Наруто стал хокаге. Его мечта сбылась. Все в деревне признали его и считают героем. Вот только что-то не так...

Учиха Саске - шизофреник, который видит то, что никто кроме него никогда не увидит. Например, улыбчивого светловолосого парня с голубыми глазами.

Параллельная реальность. Узумаки Наруто - ниндзя-отступник Конохагакуре, присоединившийся к преступной организации Акацуки и не желающий возвращаться обратно в деревню. И цель всей его жизни - уничтожить клан Учиха, который, совершив военный переворот, навсегда изменил жизнь и судьбу Наруто.