— Грейнджер. Не ожидал, что это ты, — в привычной манере растягивая слова, проговорил парень. — Ты многого обо мне не знаешь, — эту ухмылку она явно скопировала у него. — Так просвети меня, — отзеркалив ее мимику, он скрестил руки на груди. —Малфой, — буквально прошипела Гермиона — Никогда. Не тяни. Кота. За хвост.

В мире, в котором Волдеморт никогда не приходил к власти, магическое сообщество нашло новые способы подавления и дискриминации тех, кого они считают чужаками. Гермиона Грейнджер обучается в Хогвартсе в качестве одной из очень немногих магглорожденных студентов, и, несмотря на все усилия найти свое место в этом мире, ее будущее кажется высеченным на камне вплоть до шестого курса, когда объявляется проведение Турнира Трех Волшебников и все начинает меняться.

В Хогвартс прибывает девушка-магл, по личному приглашению Дамблдора. Она наделена необычными способностями и должна помочь в поисках крестражей, так как Гарри утратил связь с Волдемортом, затаившимся на время для подготовки к новой атаке. Ученики пребывают в шоке от подобных новостей, а Драко и его друзья поставили перед собой цель поближе узнать необычную девушку и докопаться до подробностей первыми. Во что же в итоге это все выльется?

"Лес, я думал это шутка! Нам нельзя туда ходить, там водятся ….оборотни" Собственные слова многолетней давности бьют по затылку. Звери, чудища? Кого мне бояться, я — один из них.

Драко Мафлой привык читать всех, словно открытую книгу; привык к постоянному шуму в голове и знанию, что именно ответит твой собеседник. И, какая ирония, именно рядом с грязнокровкой он может буквально потрогать эту блаженную "тишину", подсаживаясь на неё, словно на наркотик; он боится признаться самому себе в этом, но, кажется, ему жизненно необходима Гермиона Джин Грейнджер.