Послевоенное АУ. Ноябрь, 1945 год. Преследуемый властями бывший член СС прибывает в США, знакомясь там с еврейской женщиной.

Гермиона аврор, приставленная к Драко Малфою, чтобы охранять его, пока он пытается умереть.

Он известный певец. Она обычная старшеклассница. Но у него есть секрет, который он скрывает.

А ты добился того, о чëм мечтал? — Люси отвернулась в попытках скрыть подступившие слëзы. Дышать становилось всё сложнее. Голова гудела, а руки покалывали от волнения. — Да, я счастлив, — отрезав, ответил Нацу. — Замечательно, если так, — поправив платье, девушка собиралась покинуть окутанный вечерней мглой балкон, но боль, щимящая сердце, не дала уйти так просто. — Знаешь, я тоже счастлива. Хорошо, что ты уехал тогда. Мне без тебя намного лучше.

— Парень? Люси на свидании с другим парнем?! — Нацу резко вскочил со стула, его кулаки сжались. Драгнил, охваченный неконтролируемой ревностью, выбежал из гильдии в ресторан, его сердце билось как бешеное. Огненный маг был твёрдо уверен. Уверен в том, что их отношения — это нечто большее, чем просто дружба. Он полагал, что они уже давно встречаются, вот только Люси об этом и не догадывалась.

Люси всегда считала Нацу «Вечным дитём» – горячим, безбашенным и немного наивным. Она привыкла к его детским выходкам, к его неуклюжим попыткам выразить заботу, к его огненной энергии, которая никогда не угасала. Но что, если всё это время она ошибалась? Что, если за вечным мальчишкой скрывался зрелый, сильный и любящий мужчина, который просто не умел иначе выражать свои чувства?

Всё начинается с нелепой случайности: Нацу выпивает зелье страсти, которое вызывает дикое влечение к человеку, который нравится. Под действием магии Нацу начинает испытывать новые для него эмоции. Как отреагирует Люси на неожиданное поведение Нацу? Что же будет, когда действие зелья закончится?