1954 год, Калифорния. Когда юная девушка, лишь начинающая отделываться от опеки родителей, хочет найти себе работу, порой ее выбор может оказаться довольно опасным и неожиданным. Похоронное бюро мистера Грейвза, давно опутанное городскими сплетнями и тайнами - что же из них окажется правдой, а что выдумкой?

Мэллори - девушка из многодетной семьи, что в поисках работы устраивается няней в дом Констанс Лэнгдон, пока слабо представляя, кого же ей на самом деле придется опекать.

Жители деревни, устав от напастей, хворей и отсутствия урожая, решают сбагрить в жертву болотной ведьме одну из своих обитательниц. Кто знает, а вдруг сработает?

В городе Рокленде округа Нокс, где уже лет десять не случалось ничего интересного, вдруг начинают без вести пропадать люди и первые следы ведут в сторону летнего лагеря "Кимберли", куда под прикрытием отправляют офицера полиции Майкла Лэнгдона.

1910 год. Академия мисс Робишо в Новом Орлеане процветает, и слывет среди округи элитным учреждением для юных леди. Мэллори Уотсон вот уже пять лет находится под присмотром и опекой мисс Корделии Гуд, обучаясь колдовскому мастерству. Жизнь девушки течет спокойно и размеренно, пока подруга не уговаривает ее посетить одно цирковое представление, о котором жители города уже начали говорить, как о чем-то по-настоящему волшебном и потрясающем.

1932 год. Разгул “сухого закона” и агонии стремительно беднеющей аристократии, вынужденной пускаться на любые методы, лишь бы удержать остатки своих былых капиталов и чести на плаву: альфонсы, выжимающие из престарелых леди и джентльменов ценные накопления, юные нимфетки, мечтающие продать себя дороже, негодяи и подлецы, скрывающие свои грязные делишки от властей и чужих глаз. Десять из них в один прекрасный день получают загадочное приглашение от неизвестного господина "Н"...

Мэллори - староста на юридическом факультете Гарварда. Майкл - богатый безалаберный студент, что из последних сил пытается не вылететь из университета перед годовыми экзаменами.

1889 год. Лондон, эпоха правления королевы Виктории. Наступило время разгула воров, маньяков и убийц, которыми кишат улицы города. В своем родовом поместье при странных обстоятельствах погибает Констанс Лэнгдон, что не оставила после себя ни одного узаконенного наследника. Дом выкупает новый владелец, о котором в городе уже давно снуют подозрения и сплетни. Кто он? Откуда взялся и каким образом так стремительно разбогател? Говорят, он даже имеет некую причастность к тайному культу...

Майкл Лэнгдон проиграл и взят в плен ведьмами. Корделия и Миртл бьются в попытках вытянуть из антихриста информацию, необходимую, чтобы суметь навести хоть какой-то порядок в устроенном им хаосе. Но несмотря на видимость победы, Ковен продолжает терзать мысль, что все происходящее - очередная часть плана Лэнгдона.

Интервью с Майклом Лэнгдоном, оказалось для Мэллори куда большей неожиданностью, чем она могла себе предположить. Все моральные ценности, все, что раньше казалось неприкосновенным - переворачивается с ног на голову.