Ночные улицы Сеула, два гоночных автомобиля, рассекающих светом фар сумрак подворотен, две противоположности, вечно соревнующиеся за первенство, и одна постель на двоих.

их любовь начиналась с июля у бабушки на даче, пластырей с объемными стрекозами на запястьях, яблочного сока и игр в прятки. они любили заброшенный дом в чаще леса, яркие рассветы и закаты со сладким мёдом из уст минхо вместе с очередной сказкой и щекочащей зудящую от укусов комаров макушкой на коленках, обещания в виде скрученной кожуры от апельсина и маленьких звездочек акварельными карандашами на запястьях, в форме полумесяца от теплых поцелуев на линии пульса и смятых ромашек из карманов.

Пять раз стеснительный вампир Джисон стирает память Минхо, и один раз Минхо признаётся, что носит линзы.

Джисону хочется посмотреть Звездные войны (возможно), а Минхо просто хочется.

Кота по имени Минхо, зашуганного и потрепанного жизнью, забирают добрые руки в теплую квартиру, подарив новую жизнь. Однако он не подозревал, что спустя год в квартире появится еще одно такое же необычное существо, как и он, а именно - белка Джисон. Они смогут превращаться в человека после своего совершеннолетия, а до него они воодушевленно дерутся до потери пульса, обзываются, словно малые дети, и кусают друг друга за хвосты.