Застрявшие на Гриммо и преследуемые прошлым, Ремус и Сириус пытаются собрать воедино осколки своих бурных взаимоотношений.

- Это не ответ! - Нет, это ответ. Просто не тот, что Вы хотите услышать. Римус Люпин идёт доказывать свою верность, раз за разом упираясь в безразличие.

- Ты не можешь мучить кого-нибудь другого? - спросил Римус, пытаясь не смотреть в глаза Сириусу. - Нет, я уже выбрал тебя.

Экзамены сданы, народ празднует. Вся компания шестикурсников собралась у озера. Сириус бренчит на гитаре, Лили и Джеймс бросают друг на друга незаметные, как им кажется, взгляды.

Лето после пятого курса. Римус переживает предательство со стороны Сириуса и отказывается ехать вместе с ним к Поттерам. Сириус не хочет отпускать его домой и предлагает альтернативу: он просто проведет оставшиеся два месяца в облике Бродяги, чтобы не причинять Римусу дискомфорт. Римус не в восторге, но не видит смысла возражать: если Сириус Блэк что-то задумает — он доведет это до конца, даже если с неба польется кислотный дождь. И да, Джеймс точно возненавидит Римуса за испорченное лето.

Когда в середине пятого курса в Хогвартс поступает новая ученица, мародеры решают "показать ей жизнь", еще не осознавая, чем это для них обернется. или Маккензи Уилсон заставит задуматься каждого.

В тот момент, когда имя Гарри вылетает из Кубка огня, появляется незнакомец — родственник Поттера, о существовании которого Гарри и не подозревал. Незнакомец заступается за Гарри, усыновляет его и следит за тем, чтобы его никто не обижал. Только позже Гарри понимает почему.

Летом, перед шестым курсом обучения в Хогвартсе, Римус знакомится с девушкой. Осенью Лили не может не поделиться этим со всеми остальными. И пока его друзья радуются и однозначно пророчат ему отношения, его размышления о том, что он чувствует по этому поводу, плавно переходят на Сириуса, потому что... что? Нужно только удержать его взгляд еще немного, чтобы понять. Римус определенно что-то упускает.