Прошло семь лет после войны, пять лет с тех пор, как Гермиона и Рон расстались, и... о ради Мерлина, два года с тех пор, как Гермиона ходила на свидание. Но все в порядке. У нее есть друзья. У нее есть работа. Очень сложная работа, из-за которой она задерживается в офисе допоздна в пятницу вечером. Она спускается в Отдел Тайн и впервые за десять лет возвращается в Зал пророчеств. И в эту ночь ее обыденная жизнь полностью улетучивается.

Лорд Волан-де-Морт решает отправить своего верного слугу в Хогвартс в обличии ученика. Что произойдет, если в размеренной жизни Хогвартса появится гордая Белатрисса Блэк?

"А ты неплохо выучила русский, как я погляжу", — перебила ее Беллатрикс и вздернула бровь. "Я бы хотела сказать, что у меня был хороший учитель, но не могу", — язвительно отметила Гермиона. "Зато я научила тебя кое-чему другому, малышка".

Она верила в победу, сражалась за друзей и знала, что все будет хорошо, стоит только ещё немного подождать. Но у судьбы на неё свои планы.

Война должна была закончиться с падением Волдеморта. Вместо этого она не только продолжилась, но и неуклонно перерастала в полномасштабную волшебную мировую войну, когда два человека, которых считали мертвыми, бросали свои армии друг против друга. Теперь Гермиона отчаянно пытается найти способ спасти волшебный мир от себя... и от того, что находится среди темных уголков Земли.

О чувствах профессора Блэк к профессору Грейнджер знали все, кроме самой Блэк. Так же все знали, что эти чувства были абсолютно взаимными, но об этом не догадывалась Грейнджер. Поэтому, стоило девушкам оказаться рядом, начиналась буря. ______________________________________________ — Блэк, ты конечно не гиппогриф, но я бы тебя оседлала. — Грейнджер, может ты и не шоколадная лягушка, но я бы тебя съела.

Какой была бы Беллатрикс, будь она человеком? Конечно, ей бы оказали психиатрическую помощь, а кто, как не Гермиона, может быть психотерапевтом.

Когда Беллатрикс сталкивается с таинственной незнакомкой, которая уже некоторое время делает жизнь Пожирателей Смерти невыносимой, это приводит в движение ряд событий, которые навсегда изменят как ее жизнь, так и жизнь Гермионы Грейнджер.

Соулмейты. Никакого Волдеморта. Сёстры Блэк учатся в одно время с Золотым Трио, которое без Волдеморта – просто Трио. Беллатрикс - на год старше Гермионы. В этой вселенной у всех, даже у Филча, есть родственная душа. Каждый волшебник в день своего шестнадцатилетия узнает, кто является его парой: в час рождения на правом предплечье появляется знак в форме Патронуса родственной души. В общем, идея не нова, но мне очень захотелось.

Гигантская ветка отодвинулась в сторону только для того, чтоб со всей силой ударить по машине и стряхнуть ее с кроны гремучей ивы. Автомобиль отправился в полёт, и последнее, что помнила Гермиона - Хогвартс, летящий вверх тормашками...