Видишь ли, я демон и совсем недавно поссорился с одним ангелом, который никогда не воспринимал меня всерьез. Мы знаем друг друга ку-у-чу лет, и я всегда спускал ему подобное с рук. Но сейчас мне хочется проучить его. Как у вас, смертных, говорится? «Имея — не ценишь, потерявши — плачешь»? Вот что-то типа того. Думаю, появление у меня нового друга будет отличным уроком этому крылатому засранцу! Так что скажешь, ты в деле?

После разрыва с женой Кроули Янг вот уже одиннадцать лет в одиночку воспитывает сына Адама. Мальчик, увлечённый литературой, развит не по годам, и его ждёт большое будущее; для этого ему нужен репетитор, который направил бы его. Но преподаватель, прозванный за глаза "зефиркой", влияет на жизнь не только Адама, но и его отца.

Шесть тысячь лет игры в молчанку. Неозвученные чувства. И всё это они могли потерять в один день...

Что делают звезды, когда они счастливы?

— Порнография совсем не помогает, — пожаловался Азирафель. Кроули подавился вином, забрызгав стол. — Что ты сказал? — переспросил он, откашлявшись. — Я сказал — «порнография совсем не помогает», — со значением повторил Азирафель и посмотрел на Кроули так, будто именно демон и был в этом виноват.

Конечно, Азирафелю не стоило забывать, что Кроули демон, и тем более не очень-то осмотрительно было так привязываться к нему, но в конце концов, они жили бок о бок шесть тысяч лет, и ничего удивительного, что со временем они селились все ближе и ближе друг к другу, пока наконец не оказались в одной квартире. Это было закономерно.

- Ты ничего не теряешь, - Азирафель пожал плечами. - Если у меня ничего не получится, все останется, как есть. - А если получится?.. - с опаской спросил демон. - Что тогда будет?