Написано на заявку: После Битвы Пяти Армий Торин выгоняет Бильбо из Эребора с угрозой под страхом смерти не показываться в этих краях. Но через некоторое время в Бэг Энде показывается Двалин, которого тоже якобы "изгнали", а на самом деле Торин приставил для охраны своего взломщика. Потом в гости заваливаются Глойн, Дори и остальные, пока Бильбо не исполненный возмущения не решает отправиться в Эребор и поговорить с Торином. А то, что этот гном себе думает, он уже половину Горы сюда изгнал!

Торин молчал, пытаясь на что-то решиться. «Убьёт меня» — мелькнуло в голове хоббита.

Случайное столкновение с милующимися друзьями в коридоре может привести к кардинальному изменению ваших взглядов на занятие любовью.

Бильбо даже в голову не придет отрицать, что он немножко, чуточку, самую малость влюблен в Торина. И его это нисколько не беспокоит. Честное слово. Хоббит почти уверен, что все вокруг так или иначе неровно дышат, глядя на гнома. Ведь Торин такой величественный. И такой недосягаемый. И это хорошо, потому что так гораздо спокойней и безопасней.

Фильм дал нам все, чтобы понять отношения между Торином и Бильбо. История моими глазами, по ходу сюжета описание того, почему персонажи принимают те или иные решения в фильме. Канон Властелина Колец соблюден. «AU» за не канонный конец! «Пропущенная сцена» за мои выдумки о происходящем за кадром. Все сцены 18+ в последних главах, не относящихся к событиям фильма (последние главы описывают события после БПВ). Фоном Фили/Кили, и Кили/Тауриэль (не одновременно), Даин/Двалин вообще совсем фоном