Фриск зарабатывает на жизнь пением в клубах, которые полнятся бандитами, убийцами и самыми безжалостными преступниками, которых её город только мог породить. Ей хотелось верить, что хуже быть уже не может, но внезапно в её жизнь ворвался окончательно прогнивший, вечно ухмыляющийся скелет, имя которому – Санс. Фриск старалась избегать его, но безуспешно: там, где она появлялась, он уже её поджидал.

Человечество не готово принять монстров в своё общество. Вокруг блуждают настроения, направленные против жителей Подземелья. Повзрослевшая Фриск отправляется в Столицу, дабы проложить своим друзьям дорогу в сердца людей. Девушка полна Решимости, но не все монстры готовы отпустить её. Санс идёт следом за Фриск. Грядут большие перемены...

В этой Вселенной монстры победили людей и воцарились на земле. Большая часть человечества оказалась стёртой с лица земли, а оставшиеся крохи прислуживают монстрам как рабы. Санс — один из великих монстров с решимостью, благодаря которым человечество пало, он всеобщий любимец, душа компании, уважаемый житель Поверхности. Он ненавидит людей, но иногда вечерами приходит в бар к своему старому приятелю Гриллби, где в золотой клетке поёт человеческая девушка с лохматыми каштановыми волосами...

Санс не ожидал, что Фриск отреагирует так сильно, за что получает порицания от всех остальных.

Фриск было нелегко расти в Руинах, несмотря на материнскую заботу Ториэль. У неё было мало друзей, но среди них один был особенным. Безымянный голос по ту сторону двери. Он общался с ней, поддерживал её, рассказывал шутки – в основном плохие. Он был её другом и, благодаря её желанию узнать его, а также, наконец, встретиться с собственными страхами, Фриск решается пройти через дверь в Подземелье. С этим выбором приходят новые последствия. Сможет ли она выжить в Подземелье и найти путь "домой"?