Когда биологический отец его дочери замаячил на горизонте, Драко Малфой задумывается о том, какое место он занимает в её сердце.

Спустя пять лет после тяжелого развода с Гермионой Драко вновь встречает ее в одном из парков маггловского Лондона. Но он совсем не ожидал увидеть бывшую жену с ребенком, похожим на самого Драко как две капли воды.

— Блять, Малфой. Если так хочешь, чтобы тебя кто-то встречал, то заведи себе собаку, ну или, — Забини на момент задумался и, слегка остыв, все же продолжил: — Хочешь ребенка, чтобы тебя встречал — усынови. Слышал, в магловском мире это довольно распространённая практика. Его друг почти вышел из комнаты, когда до Малфоя донесся его тихий голос: — Она бы это оценила.

Прошли годы после победы над Волан-де-Мортом и битвы за Хогвартс. Жизнь в Волшебной Британии идёт своим чередом. Гермиона Грейнджер - талантливая ведьма, в прошлом перспективный невыразимец, сотрудник Отдела Тайн и нынешний Министр Магии. Самая юная из министров, единственная магглорождённая женщина. Что скрывает от Магической Англии талантливая волшебница и спасительница? И какой он, построенный с её помощью Новый Мир...

Гермиона бросила волшебный мир, она 5 лет живёт, как магла, скрывая, что у неё есть сын от Малфоя, которого она не любит. Гарри Поттер собрался жениться, и позвал на свадьбу лучшую подругу. В зоопарке Драко случайно видит мальчика похожего на себя. Он догадывается, что это его сын от Грейнджер. На семейном древе Малфоев ребёнка нет, от отца он узнал о проклятье их рода. Драко пытается разобраться в этом, снова сблизиться с Гермионой, но теперь его соперник Крам. Ещё и у Нотта проблемы.