Действия происходят после событий в "Темнице". Арта гложет совесть о том, что из-за него Кира чуть не погибла. Изменения в поведении лидера замечают Черных - младший и Сменкина - младшая. Вторая догадывается, что не так, а первый просто пытается хоть как - то помочь обоим.

Действия происходят спустя 5 лет после победы над Валтором. С одной стороны Блум не хочет вспоминать то время, когда этот маг угрожал Волшебному измерению, но с другой, девушка где - то в глубине души осознаёт, что очень бы хотела вновь увидеть Его. И вот однажды Винкс узнают, что в одном из миров замечена вспышка тёмных сил, а принцесса Домино снова чувствует до боли знакомое тепло в своём сердце.

Снежка хочет научиться фигурному катанию, поэтому записывается на занятия. Но когда начинаешь учиться чему - то новому, то не всё получается с первого раза.

У Блум проблемы с её силой. После того как фея поделилась своими частичками огня дракона с подругами, она начала чувствовать постоянную слабость, некую боль в груди, будто чего-то не хватало. Только как ей помочь, никто не знал, кроме одного знакомого демона.

Продолжение работы: В сердце снова пылает огонь. Блум и Валтор сближаются, но о них быстро узнают. Сначала Скай, затем Винкс, и в конце концов Орител и Марион, только все абсолютно против этого союза.

Блум узнаёт, что Скай изменяет ей с Диаспро, что разбивает сердце фее, но добивает новость об автокатастрофе , в которой погибает Майк. Бедная девушка в истерике, никто не может помочь или понять. Однако поддержка появляется в лице давнего знакомого врага или может кого-то больше?

Валтор погиб, но его дух переселился в ту, кто одолела его. Теперь Блум слышит его голос у себя в голове, а также в её внешности появились черты мага. Главной задачей становится - освобождение демона, к которому принцесса оказывается неравнодушна.