Драко Малфой висит буквально на волоске от смерти. Он полу-вейла, и, чтобы выжить, ему нужно найти свою пару. А Гермиона Грейнджер усердно трудится в Министерстве и работает над составлением нового законопроекта. И она ещё не понимает, что Малфой — волшебное существо, которому она нужна...

Гермиону распределяют в Слизерин, и ее дразнят соседи по факультету, особенно Драко Малфой, которому удалось оттолкнуть маленькую волшебницу не только от Слизерина, но и от всего Хогвартса. Но что будет, когда Гермиона узнает, кто ее настоящий отец? И как она докажет свою ценность?

Драко Малфой, кажется, всегда появляется в жизни Гермионы Грейнджер в самые неподходящие моменты. Приквел к "Любовь и другие несчастья".

Гермиона возвращается в Хогвартс на свой последний год обучения, чтобы выяснить, что ее ждет дальше. Однажды ночью, в безобидной игре, она узнает, что человек, который должен быть ее второй половинкой, находится в комнате...

А затем она увидела это. Клочки чёрной аврорской мантии — или скорее, того, что от неё осталось, — были разбросаны по всей комнате, как конфетти на магловских днях рождения, вечеринки по случаю которых ей раньше доводилось посещать. Пробежав взглядом по всему помещению, она поняла, что куски плотной ткани лежали везде, куда ни посмотри. На металлическом изножье кровати висела чёрная рубашка: у неё отсутствовали рукава, а на спине было несколько дыр.