После той злополучной ночи с Фавном все изменилось. Сару ждёт череда неприятностей, после которых жизнь уже не будет прежней. Накаленные отношения с "друзьями", предательства и фальш переворачивают всю жизнь Сары. И кем она станет после этого? И с кем?

Он появился неожиданно и может исчезнуть так же внезапно... Он с первой встречи захватил твои мысли... Он ловко играет тобой, обучая изготовлению масок... ...и не только... Он совершенно точно захочет заполучить тебя навсегда... Он сделает тебя темной... или сам шагнет к свету?.. Он умеет любить?.. или только лишь делает вид? Решайся, Сара... только учти, что пути назад больше не будет... ...не для тебя...

Городок в пригороде Англии жил своей жизнью, серые тучи заполонили небо. Дождь то и дело окроплял жителей Бейквелла. Они ещё не догадывались, что сам дьявол навестил их, теперь их грехи под его взором, и на сделку пойти не получится — это не в его интересах. Остались считанные дни до представления.

Десять лет назад ты сделала выбор, который изменил твою судьбу. Что ждет тебя впереди? Сможешь ли ты раскрыть тайны цирка, понять его обитателей и их коварного предводителя? А может… может все немного не так, как кажется? Ведь у медали всегда две стороны, и пока, ты видела лишь одну, переполненную ненавистью, болью и отчаянием. Хватит ли тебе сил и выдержки, чтобы пройти этот путь, или ты просто станешь частью труппы — красивой снаружи и полностью гнилой внутри? (читаем описание)

После того как Сара отдалась Майклу, она забеременела и уехала в Балтимор. Через 10 лет ей приход письмо, которое она благополучно сжигает и остаётся с детьми дома. Проходит ещё 6 лет, и вот их встреча и раскрытие тайны семьи О'Нил.