Действие происходит вскоре после победы Винкс над Валтором. Но что, если он не умер? Что, если Валтор скрывается и ждет момента, чтобы отомстить? Вот только сможет ли он уничтожить ту, которую предал возлюбленный? Ту, чья жизнь потеряла смысл?.. Или тёмный маг решит вернуть девушку к жизни?

Валтор пытается вернуть себе тело, Блум на пути к становлению целителем, попеременно ругаясь с королевской семьёй. А маги Чёрного круга усиленно ищут последнюю земную фею.

В мире, где живёт магия, есть артефакты, что эту самую магию и подпитывают. Более того, если артефакт сильный и достается в руки неумелого волшебника, то что может произойти?

— У меня будет последнее желание? — У меня такой привилегии не было.

Основный действия происходят через два года после победы Винкс над магами Чёрного круга. Дафна становится снова человеком. А Блум, по приказу отца, живёт жизнью принцессы.

Пять лет прошло с того момента, как я не видела свою первую и единственную любовь. Он не бросал меня, не находил другую... Я его убила. Своими собственными руками уничтожила того, с кем бы могла быть счастлива всю свою жизнь. Я думала, что больше не смогу жить, но день за днем я находила силы в себе, чтоб защищать Макигкс. Если бы он только вернулся, я бы всё ему простила, забыла бы обо всех обидах, научилась бы дышать вновь. Если бы только он вернулся... Если бы только...

История в 3 сезоне могла быть другой.

С того дня мы со Скаем были неразлучны. Каждый день он вместе с Брендоном приезжал на флайциклах к нам в академию. Шатен уходил к своей подруге, а мы с принцем гуляли по территории школы, обсуждая различные события, а также рассказывали что-то интересное, что произошло в течение дня. Так мы и гуляли, пока я не узнала, что беременна.

Скай не избавляет Блум от её тёмной стороны. Она меняется местами с Глум каждый раз, как хочет совершить что-то противоречащее своим моральным принципам. Случайная встреча с Валтором открывает ей глаза на то, что теперь Блум хочет его. И контролировать себя рядом с ним у неё больше не получается.

- Ты только представь, что мы сможем сделать вместе. Самые ценные заклинания всех планет станут нашими. Все королевства Волшебного Измерения падут к нашим ногам. В конце концов, мы двое - Хранители самой великой силы, так почему бы нам не объединиться? - сказал Валтор, опаляя своим дыханием нежную кожу девушки. - Так что я тебе повторяю в последний раз: Ты присоединишься ко мне? Ведь если ты мне не откажешь, я не откажу тебе ни в чём...